稀土消费稳健增长 北方稀土拟“下注”150亿采购

时间:2023-04-12 10:04 栏目:公司 编辑:投资有道 点击: 1,896 次

稀土的应用广泛,2019年至2022年,其表观消费量复合增速达16.03%。近日,北方稀土拟与关联方包钢股份签订2023年度《稀土精矿供应合同》,交易金额达150亿元。2022年下半年,双方刚刚就稀土精矿涨价问题多次磋商,并定下新价。在全新的价格模式下,北方稀土采购量持续上涨。

稀土精矿采购七年来或将首超百亿

2023年3月14日,北方稀土(600111.SH)发布公告,为满足公司生产所需稀土精矿原料需求,公司拟与关联方包钢股份(600010.SH)签订2023年度《稀土精矿供应合同》,预计向包钢股份采购稀土精矿32万吨(干量,REO=50%),同比上涨14.29%,交易总金额不超过150亿元(含税),同比上涨57.89%。

作为稀土行业龙头企业,北方稀土表示,向包钢股份采购稀土精矿,是满足公司生产经营所需原料需求的必要保障,能够巩固提升公司稀土原料资源拥有量,促进公司做优做强做大,推动公司实现高质量发展,符合公司及股东整体利益。

包钢股份作为北方稀土的关联方,是公司的长期合作对象。早在2017年,双方就展开了稀土精矿关联交易的合作。2017年4月15日,北方稀土发布公告,拟与包钢股份签署《稀土精矿供应合同》,合同约定,年供应量不超过30万吨(折50%REO),2017年上半年确定为不含税9250元/吨(含税10822.50元/吨),价格每半年可根据实际情况进行调整。2017年年报显示,北方稀土向包钢股份购买稀土精矿的交易金额为28.35亿元。

2018年至2022年,北方稀土持续向包钢股份购买稀土精矿,实际发生含税金额分别为46.15亿元、23.32亿元、19.14亿元、32.41亿元、94.10亿元。

稀土精矿“加价之争”

值得注意的是,就在2022年,北方稀土与包钢股份因为稀土交易价格进行了三轮磋商。

根据公司2021年和2022年与包钢股份签订《稀土精矿供应合同》的公告,采购数量方面,稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨(干量,折REO=50%),同比增长27.78%;采购价格方面,稀土精矿价格拟自2022年1月1日起调整为不含税2.69万元/吨(干量,REO=51%),同比上涨65.27%。

但2022年6月23日,北方稀土发布《关于关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司上调稀土精矿交易价格的公告》,拟自2022年7月1日起,将稀土精矿交易价格调整为不含税3.92万元/吨(干量,REO=50%),较年初上涨45.72%。

根据上述调整,公司于2022年6月29日发布公告,拟与包钢股份重新签署《稀土精矿供应合同》,2022年稀土精矿日常关联交易预计总金额由不超过70亿元(含税)调整为不超过86亿元(含税)。

然而,7月15日,公司2022年第一次临时股东大会以A股54.53%反对票数,否决了该次稀土精矿交易价格调整。

经历了第一次的稀土精矿涨价失败,包钢股份并没有放弃。

10月25日,北方稀土再次发布《关于调整稀土精矿关联交易价格及年度预计交易总金额的公告》,自2022年7月1日确定为不含税37230元/吨(干量,REO=50%),较年初上涨38.47%。交易价格调整后,公司2022年稀土精矿日常关联交易总金额将由2022年年初预计的不超过70亿元(含税),调整为不超过85亿元(含税)。

但此次调价,仍未通过。11月10日,北方稀土2022年第二次临时股东大会,投票结果以49.90%的反对票数略高于48.89%的同意票数,再次否决了稀土精矿交易价格调整。

在经历了两次涨价失败后,包钢股份与北方稀土继续“交手”,开启了第三次价格调整。

12月12日,北方稀土发布《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的公告》,自2022年10月1日起,拟将稀土精矿交易价格调整为不含税35313元/吨(干量,REO=50%),较年初上涨31.34%,并拟增加采购5万吨稀土精矿,按照上述价格结算。同时,稀土精矿交易价格调整及增加采购量后,稀土精矿2022年交易总金额调整为不超过95亿元(含税)。

最终,12月28日,公司2022年第三次临时股东大会以A股67.81%的同意票数通过了该次稀土精矿涨价方案。

在北方稀土与关联方包钢股份就稀土精矿涨价问题不断“交手”的半年间,中国稀土行业协会数据显示,稀土价格指数自2022年6月至12月,呈现从高位下跌,又震荡上行的走势。

目前,在最新的202 3年度《稀土精矿供应合同》中,第一季度稀土精矿交易价格为不含税35313元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%,不含税价格增减706.26元/吨,与2022年12月通过方案的单价保持一致。

稀土应用广泛,表观消费量稳健增长

稀土可以广泛应用于农业、工业等行业,被称为“万能之土”。

川财证券指出,安全采购稀土是当前各国战略发展中非常关键的一环,我国作为稀土资源最为集中、开采技术最先进的国家,在产业发展中不断进步。同时,稀土永磁的一些应用场景将逐步打开,包括工业电机、新能源汽车、自动化机器人等。此外,政策驱动在能耗标准提升的情况下,工业电机里稀土永磁的渗透率将逐渐提高。

中信证券指出,根据海关总署数据,2013年以来我国稀土永磁体出口量持续增长,2022年我国稀土永磁体出口达5.33万吨,同比增长8.6%,创历史新高。2013年至2022年,我国稀土表观消费量总体稳健增长,复合增长率达11.51%。2019年至2022年,在下游需求普遍受到冲击的情况下,稀土表观消费量复合增速依然达到16.03%。历史经验表明,中国稀土行业发展韧性强,成长性凸显。

为促进稀土资源合理应用,国家多部门先后出台政策予以引导。

2017年1月,国务院印发《全国国土规划纲要(2016—2030年)》指出,加强稀土等资源保护力度,合理控制开发利用规模,促进新材料及应用产业有序发展。

2019年1月,工业和信息化部、发展改革委、自然资源部等12个单位联合印发《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》,鼓励发展深加工应用产业,提升稀土新材料产品质量和智能制造水平,促进高丰度元素应用,支持建立国家级稀土功能材料创新中心,推动稀土新材料供应商先期介入下游用户产品研发,促进上下游产业协同发展。

2020年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》指出,开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料产业化应用。

2021年2月,国务院发布《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》,强调推进“中国稀金谷”建设,研究中重稀土和钨资源收储政策,鼓励科研院所、高校与革命老区合作,共建中科院赣江创新研究院、国家钨与稀土产业计量测试中心等创新平台,研究建设稀土绿色高效利用等重大创新平台。

2022年10月,国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》,自2023年1月1日起施行,其中,稀土硫化铈红色染料纳入相关产业目录。

相信随着政策引导,企业积极耕耘,我国稀土产业将迎来良性发展,让我们拭目以待。

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