基金公司投资利润榜来了 鹏华固收近10年、5年跻身TOP10

时间:2023-09-13 13:31 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 1,807 次

近日,有媒体发布基金公司投资利润榜单,系统评价了过去10年、5年、3年等各个周期的投资利润情况。作为业内的固收“大厂”,鹏华基金交出了一份不错的经营数据答卷。在固定收益类基金利润榜单上,截至2023年6月30日,鹏华基金过去10年、5年、半年分别凭借220亿元、194亿元、47亿元的区间基金利润,同业排名分别位居第9、10、6名。

在过去25年的发展历程中,公募基金规模和产品数量实现跨越式增长的同时,固收产品已成为不可或缺的基石。头部公募机构在投研能力、产品体系、人才储备等方面占据较强的资源优势,行业“马太效应”愈发显著,这些公司也愈加受到市场和投资者的信任。近年来,鹏华基金固收团队打造追求卓越的人才团队,保持行业综合竞争力,在固收业务发展上始终保持良好的势头。

如今,鹏华基金固收团队已发展为拥有80名成员的成熟、稳定大团队,其中包含21人组成的强大信用研究团队,并建立起完备的信用风险管理及控制体系。据鹏华基金数据,截至2023年7月末,鹏华基金共管理固收类资产规模超9200亿元,其中固收类公募基金资产规模超7300亿元。根据公募基金行业二季报统计,鹏华固收管理的公募固收产品、公募债基和公募货币的规模排名均为行业第6。

在专业实力的加持下,鹏华固收旗下产品为持有人奉上了较佳的利润。据基金定期报告统计,截至2023年6月30日,由邓明明、应琛管理的鹏华锦润86个月定开债基金份额80亿份,过去3年(2020-2022)合计创造了超7.5亿元的利润;方昶管理的鹏华丰恒基金份额超167亿份,过去3年(2020-2022)合计创造了超7亿元的利润;刘太阳和吴国杰管理的鹏华永益3个月定开基金份额超23亿份,过去3年(2020-2022)合计创造了超6亿元的利润。刘涛管理的鹏华丰禄基金份额超47亿份,过去3年(2020-2022)合计创造了超3亿元的利润。

鹏华固收团队一直以来致力于以长期稳健的业绩回馈投资者。据基金定期报告统计,截至2023年6月30日,鹏华丰享过去3年、5年、自成立以来的净值增长率分别为13.20%、27.23%、35.77%,同期业绩比较基准收益率分别为12.47%、25.88%、31.80%。鹏华丰禄过去3年、5年、自成立以来的净值增长率分别为14.28%、34.67%、43.42%,同期业绩比较基准收益率分别为12.47%、25.88%、27.40%。

除单品业绩闪耀外,鹏华固收整体实力同样不俗。据银河证券《公募基金管理人长期主动债券投资管理能力榜单》统计,截至2023年6月30日,在最近7年、6年、5年中,鹏华基金分别以27.49%、26.62%、21.55%的平均债券投资主动管理净值增长率,排名均位居同业前20。

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