璞泰来拟分拆子公司独立上市 比亚迪等“大佬”入股

时间:2023-07-11 15:09 栏目:公司 编辑:投资有道 点击: 2,093 次

6月17日,上海璞泰来新能源科技股份有限公司(证券简称:璞泰来;证券代码:603659.SH)发布公告,其子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司(以下简称:嘉拓智能)拟实施增资扩股,比亚迪股份有限公司(证券简称:比亚迪;证券代码:002594.SZ)等21家投资人参与本次嘉拓智能增资扩股事项。

公告显示,嘉拓智能是璞泰来的新能源锂离子电池自动化装备业务平台。嘉拓智能本轮融资的整体投前估值为40亿元,交易完成后,璞泰来持有嘉拓智能71.54%的股权,仍为其控股股东,本次增资各方合计持有嘉拓智能12.39%的股权。

其中,比亚迪将持有嘉拓智能1.73%的股权,成为其第三大股东。

嘉拓智能拟增资扩股,比亚迪等“大佬”入股

璞泰来长期专注于新能源电池关键材料及自动化装备领域,构建了负极材料及石墨化、膜材料与涂覆、自动化装备三大事业部管理架构。其中,嘉拓智能隶属于璞泰来的自动化装备事业部。

公告显示,21家投资人将参与嘉拓智能本次增资扩股事项,增资各方以合计不超过57442.6230万元的投资价款,认购嘉拓智能不超过4380万股,增资完成后,本次增资各方合计持有嘉拓智能不超过12.3904%的股权。

我们梳理公告发现,21家投资人中,有不少来自新能源产业链的“大佬”。例如,比亚迪、深圳市豪鹏科技股份有限公司(证券简称:豪鹏科技;证券代码:001283.SZ)、江苏天奈科技股份有限公司(证券简称:天奈科技;证券代码:688116.SH)等上市公司将直接参与嘉拓智能本次增资扩股。

此外,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(证券简称:阿特斯;证券代码:688472.SH)将通过其投资控股型子公司苏州阿特斯卓源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:阿特斯卓源)参与嘉拓智能本次增资扩股;珠海冠宇电池股份有限公司(证券简称:珠海冠宇;证券代码:688772.SH)将通过其子公司珠海冠明投资有限公司(以下简称:冠明投资)参与嘉拓智能本次增资扩股,同时,其实控人徐延铭担任执行事务合伙人的珠海冠和投资合伙企业(有限合伙)(以下简称:冠和投资)也将参与嘉拓智能本次增资扩股;新能源科技有限公司的全资子公司宁德新能源科技有限公司(以下简称:宁德新能源)将参与嘉拓智能本次增资扩股。

公告显示,本次交易完成后,比亚迪将持有嘉拓智能1.7256%的股权,豪鹏科技、宁德新能源将分别持有嘉拓智能0.7355%、0.6506%的股权,天奈科技、阿特斯卓源、冠明投资均将持有嘉拓智能0.4243%的股权,冠和投资将持有嘉拓智能0.2829%的股权。

比亚迪主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装业务,以及二次充电电池及光伏业务,同时,比亚迪利用自身的技术优势积极拓展城市轨道交通业务领域。公告显示,比亚迪是全球新能源汽车行业先行者和领导者、全球领先的二次充电电池制造商之一。

豪鹏科技致力于锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售,其产品包括聚合物软包锂离子电池、圆柱锂离子电池及镍氢电池。

天奈科技主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,其生产的碳纳米管相关产品主要应用于锂电池领域,用以提高锂电池的能量密度及循环寿命性能,并最终应用在新能源汽车、3C产品、储能电池等领域。

珠海冠宇主要从事消费类电池的研发、生产及销售,并在逐步加快在动力及储能类电池领域的布局。

阿特斯是全球主要的光伏组件制造商之一,其核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,并以光伏组件为基础,向应用解决方案领域延伸。

除了上述新能源产业链“大佬”外,本次入股的投资人中,嘉兴融和电科绿水股权投资合伙企业(有限合伙)、上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)的执行事务合伙人均为国家电投集团产业基金管理有限公司。

璞泰来拟分拆嘉拓智能上市

嘉拓智能曾用名为“江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司”“溧阳嘉拓智能设备有限公司”,系璞泰来2017年7月设立的子公司。2017年12月,璞泰来发布公告,增加嘉拓智能作为其募投项目“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”的实施主体。

2019年11月,璞泰来发布公告表示,为加强其锂电设备业务集中统一管理力度,拟以嘉拓智能为平台,将其下属全资子公司深圳市新嘉拓自动化技术有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、宁德嘉拓智能设备有限公司的全部股权按账面净值内部无偿划转给嘉拓智能,嘉拓智能计划启动二次创业及业务拓展的布局。2021年6月,璞泰来再次发布公告,将其直接持有的全资子公司东莞市嘉拓自动化技术有限公司100%股权按账面净值内部无偿划转至嘉拓智能。

2022年3月,璞泰来发布公告称,为增强嘉拓智能自身的资本实力及运营能力,充分调动璞泰来及嘉拓智能核心管理人员、骨干员工的积极性,嘉拓智能拟进行增资扩股。璞泰来及嘉拓智能的核心管理人员、骨干员工通过直接或间接方式参与该次嘉拓智能增资扩股事项。该次交易以嘉拓智能在评估基准日2021年12月31日的归母所有者权益评估价值12.99亿元为参考,确定增资价格为5.14元/注册资本,对应嘉拓智能整体估值13亿元。

2022年7月,璞泰来发布公告,为了更好地整合资源,做大做强新能源锂离子电池自动化装备业务,拟筹划嘉拓智能分拆上市。璞泰来表示,嘉拓智能自2020年启动新产品发展战略以来,已通过多种方式完成在智能制造、自动化工艺的关键人才和专业技术团队的整合,嘉拓智能的锂电自动化装备产品已由前段设备逐步扩展至中后段设备,产品覆盖涂布机、分切机、卷绕机、叠片机、注液机、氦检机、化成分容设备等前中后段关键环节核心设备。

本次分拆嘉拓智能独立上市,将拓宽嘉拓智能的融资渠道,提升其持续盈利能力及核心竞争力。同时,分拆嘉拓智能上市,有利于璞泰来进一步深化在新能源锂离子电池自动化装备产业的布局。2023年2月,嘉拓智能召开了股份有限公司创立大会。

璞泰来投资布局频繁

就在公告嘉拓智能拟增资扩股的当日,璞泰来还发布了三个对外投资公告,总投资超过50亿元。

公告显示,为进一步整合优势资源、配合四川省成都市的新能源产业链建设、满足客户需求,璞泰来与四川省成都市邛崃政府签订《合作框架协议》,计划在邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区通过其子公司四川紫宸科技有限公司(以下简称:紫宸科技)新增建设年产8万吨石墨负极材料生产基地及新能源电池材料产业研究院项目。该项目新增投资金额约为35亿元,预计2025年建成投产。

2021年3月,璞泰来就曾发布公告,计划通过紫宸科技在邛崃市天府新区新能源新材料产业功能区投资建设20万吨负极材料和石墨化一体化项目,项目计划总投资不超过80亿元。上述四川生产基地负极材料项目全部建设完毕后,产能合计约为28万吨。

此外,璞泰来拟在芜湖新设子公司,投资建设硅基负极研发生产基地,投资金额22亿元,产能规模预计为年产1.2万吨硅基负极材料(单体),一期项目建设期为24个月。

璞泰来表示,相较于石墨负极插层式储锂而言,硅基负极合金化储锂机制可以储存更多的锂离子,与传统的石墨负极的理论比容量相比,硅拥有更高的理论比容量,作为负极材料用于锂离子电池具有更高的能量密度。因此,硅基负极在高端动力电池、高端消费电子、电动工具等领域具有良好的市场应用前景。璞泰来新一代硅基负极产品方案已获得国内外头部客户认可,计划在安徽芜湖设立全资子公司,负责其硅基负极材料的研发、量产及相关的产业化,并投资建设硅基负极研发生产基地。

除了上述产能建设项目外,璞泰来还发布公告表示,拟与李伟、邱庭举共同设立吉林紫宸科技有限公司(以下简称:吉林紫宸),其中,璞泰来的认缴出资比例为75%。

公告显示,李伟为吉林科工碳业有限公司(以下简称:吉林科工)实控人,邱庭举为吉林科工股东。吉林科工的主营业务包括特种碳素材料及制品、锂电提纯石墨坩埚等产品设计、开发、生产和销售,在特种石墨材料领域具有成熟的生产流程经验及配方。

璞泰来表示,本次与李伟、邱庭举共同投资设立吉林紫宸,有利于结合双方在负极材料领域和特种石墨制品领域的产业优势,使璞泰来快速形成在坩埚及厢式板方面的自制与自供能力,进一步加强其负极材料一体化产业布局,降低其石墨化生产成本,提升其负极材料综合竞争优势。

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