​首次!2023年境内ETF总规模突破2万亿元,冠军花落谁家?

时间:2024-02-06 17:25 栏目:特别策划 编辑:投资有道 点击: 1,221 次

继深交所日前发布《ETF市场发展白皮书(2023)》之后,2024年2月2日,上交所发布《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》。

来源:摄图网

境内ETF市场规模首次突破2万亿元,沪市成交额亚洲第一

《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》指出,2023年是全球指数化投资蓬勃发展的一年,全球ETF市场规模首次突破11万亿美元,全年资金净流入接近万亿美元。截至2023年底,全球挂牌交易的ETF资产总规模达11.61万亿美元,较2022年底增长21.83%。

回顾境内市场,指数化投资已成为境内公募基金行业发展趋势。截至2023年底,境内交易所挂牌上市的ETF数量达889只,较2022年底(753只)增长18.06%;市值总规模达2.05万亿元,较2022年底(1.60万亿元)增长28.13%,创历史新高。其中权益型ETF市值达到1.73万亿元,约占A股总市值的2%。

2023年,境内ETF规模增长4508.82亿元。新发产品方面,全年新增161只产品上市,发行规模合计1184.04亿元,其中131只为股票ETF,发行规模占比81.67%。存量产品方面,沪深300、上证50、科创50等宽基旗舰ETF规模大幅增长,其中华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF、易方达沪深300ETF、华夏上证50ETF年度规模增量位居前四,分别达到534.71亿元、424.25亿元、315.45亿元和216.53亿元。

报告强调,2023年境内ETF市场持续呈现资金净流入态势,全年净流入高达5009.36亿元,较2022年(2927.58亿元)增长71.11%,充分发挥了稳定市场的作用。其中股票ETF净流入最高,达4485.41亿元,而2022年为2317.79亿元。

值得注意的是,沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。截至2023年底,沪市共挂牌539只ETF,规模合计1.56万亿元,较2022年底(1.24万亿元)增长25.26%;全年成交额21.65万亿元,较2022年(18.69万亿元)增长15.84%。

随着上交所ETF挂牌数量逐渐增多,龙头产品不断涌现。沪深300ETF单只规模1310.17亿元,为境内规模最大的权益基金;8只科创50ETF规模合计1443亿元,成为境内第二大宽基指数系列产品。截至2023年底,沪市共25只非货币ETF规模超百亿元,市值合计8361亿元。

与此同时,沪市ETF市场参与度也保持稳步增长,2023年全年交易账户数862万户,年末持有账户数669万户,同比增长10.05%,近五年年均增长率36.13%。截至2023年底,个人投资者和机构投资者持有沪市ETF的市值总规模分别为5676.54亿元、9877.06亿元,同比分别增长31.33%、12.99%。个人投资者持有沪市ETF的市值占比为36.5%,机构投资者占比为63.5%,较2022年分别上升3.4个百分点、下降3.4个百分点。

招商证券研报认为,ETF市场规模加速扩容,多品种百花齐放,共同发展。在2023年A股市场震荡下行环境下,ETF能够发挥市场润滑剂和稳定器的作用。

2023年度ETF成绩单揭晓

从基金规模来看,根据各基金发布的2023年第四季度报告,截至2023年12月31日,全市场规模最大的股票型ETF是华泰柏瑞沪深300ETF,资产净值1310.87亿元。排名第二的是华夏上证科创板50ETF,资产净值933.78亿元。排名第三的是华夏上证50ETF,资产净值802.95亿元。

规模前10的股票型ETF(数据来源:各基金2023年四季报)

规模前10名的股票型ETF大多属于宽基指数ETF。国投证券研报认为,宽基指数ETF人气旺盛或来自于年底机构资金的配置需求,同时在板块结构分化明显的2023年里,相较于风险较高的买入个股或投资股票型基金,宽基ETF受到了较多风险偏好较低的投资者青睐。

从成交额来看,2023年交易最活跃的非货币ETF是海富通中证短融ETF,全年成交额1.87万亿元。《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》指出,2023年债券类ETF交易显著增长,年成交额3.6万亿元,是2022年成交额的2.5倍,其中短融ETF是提供沪市债券ETF流动性的主力。

成交额前10的非货币ETF(数据来源:Choice金融终端)

从2023年度涨幅来看,根据Choice金融终端数据,涨幅前十的ETF产品中有7只为纳斯达克指数主题ETF,其中华安纳斯达克100ETF以全年58%的涨幅排名第一。国投证券认为,2023年以银行为主的周期性行业受到冲击,加息预期快速回落,资金短期涌入资金驱动型的行业,且AI、人工智能等板块热度较高,各因素叠加拉升了纳斯达克指数,相关的ETF指数涨幅较多。

年涨幅前10的ETF产品(数据来源:Choice金融终端)

若剔除QDII基金,2023年涨幅前三的ETF产品均为动漫游戏主题,且涨幅均超过30%。

年涨幅前10的非QDII基金(数据来源:Choice金融终端)

管理人方面,《上海证券交易所ETF行业发展报告(2024)》显示,境内ETF管理人头部化趋势较为显著。截至2023年底,共51家基金公司发行上市非货币ETF产品,产品规模前三的管理人分别是华夏基金(4011.51亿元)、易方达基金(2577.55亿元)和华泰柏瑞基金(1949.73亿元),产品规模排名前三、前五、前十的管理人市占率分别为46.46%、58.19%和79.17%。

ETF管理人产品规模情况(非货币)

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