三大运营商全力打造液冷生态链 这些上市公司已有布局

时间:2023-07-11 13:51 栏目:行业观察 编辑:投资有道 点击: 1,637 次

6月6日,中国移动(600941.SH)、中国电信(601728.SH)、中国联通(600050.SH)三家基础电信运营企业,邀请液冷产业链的相关代表企业,共同发布了《电信运营商液冷技术白皮书》(以下简称:《白皮书》),提出了未来三年液冷技术的愿景和具体技术路线。

按照《白皮书》提出的愿景,2025年,50%以上数据中心项目应用液冷技术。我们梳理公告发现,中科曙光(603019.SH)、高澜股份(300499.SZ)、曙光数创(872808.BJ)、网宿科技(300017.SZ)、英维克(002837.SZ)、佳力图(603912.SH)等多家上市公司在数据中心液冷领域已有布局。

三大运营商发布《白皮书》,液冷技术或迎快速发展

近日,由工信部主办,中国信息通信研究院、开放数据中心委员会等承办的“算力创新发展高峰论坛”在北京国家会议中心成功召开。论坛上,中国移动、中国电信、中国联通三家基础电信运营企业,邀请液冷产业链的相关代表企业,共同发布了《白皮书》。

据中国工信新闻网,《白皮书》分析了数据中心面临的形势及液冷技术的发展现状,介绍了电信运营商液冷技术的实践和挑战,并提出了2023年至2025年三年的愿景和具体技术路线。

相较于风冷,液冷技术从根本上改善了主设备的散热形式,更能满足高密机柜、芯片级精确制冷,具有更节能、更节地、噪声低等优点。然而,目前,液冷技术存在投资成本高、生态不完善等问题。各家产品的规范化程度较低,难以标准化、规模化推广应用。

电信运营商将联合产学研上下游,全力打造高水平液冷生态链,构筑开放生态,引领形成统一标准,从传统意义的单纯用户,转变为液冷生态的主导者、设计者、构筑者,推进产业生态成熟。

《白皮书》提出了未来三年的愿景。具体而言,2023年为技术验证阶段,三大运营商将开展技术验证,引领形成液冷机柜与服务器解耦标准,主流厂家解耦液冷产品完成研发;2024年为规模试验阶段,新建项目10%规模试点液冷技术,推进生态成熟;2025年及以后,开展规模应用,50%以上数据中心项目应用液冷技术,实现技术、生态、应用全面领先。

技术路线方面,电信运营商现阶段主要推进冷板式液冷、单相浸没式液冷两种技术路线。《白皮书》认为,两种技术路线各有优劣,未来一定时间内将并存发展。

东方证券发表研报表示,对于数据中心领域,我国约有45%的能耗用于IT设备,43%用于散热冷却设备。目前,数据中心冷却仍以风冷为主,但随着数据中心数量增加、大型机架占比提升,以及AIGC应用爆发带来的高算力需求,数据中心高耗电的问题已不容忽视,液冷正逐步成为冷却可选方案之一。

民生证券认为,从三大运营商液冷历史项目及机柜功率本身来看,液冷将在10kW以上高功率机柜中快速放量。据其测算,结合《白皮书》要求液冷渗透率达到50%,年均新增10kW以上机柜38万台,年均新增液冷市场规模约450亿元。

华西证券表示,承载业务的计算需求变化、计算密集型应用场景的激增,导致承载应用负载的服务器设备功耗大幅增加,数据中心功率密度呈现逐年增大的趋势。

多家上市公司已有布局

我们梳理公告发现,中科曙光、高澜股份、曙光数创、网宿科技、英维克、佳力图等多家上市公司在数据中心液冷领域已有布局。

中科曙光主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造,同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。公告显示,中科曙光的高端服务器产品涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态,具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。

此外,中科曙光的ParaStor液冷存储产品将液冷方案与存储技术结合,能够有效降低PUE值(即数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比)。其ParaStor液冷存储产品与液冷服务器形成“存算一栈式”液冷方案,在提高运维效率的同时,助力数据中心部署更便捷。据中科曙光发布的投资者关系活动记录表,其曙光浸没式相变液冷技术可助数据中心实现全地域全年自然冷却,PUE值最低可降至1.04。

高澜股份是国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商,产品应用于传统直流输电、新能源发电、柔性交流输配电、大功率电气传动、石油石化、轨道交通、军工船舶、医疗设备、数据中心、储能电站等领域。

其中,高澜股份的信息与通信热管理产品主要为冷板式液冷服务器热管理解决方案、浸没式液冷服务器热管理解决方案,以及集装箱液冷数据中心解决方案,涵盖了从液冷板、多种型号和换热形式的CDU、多功率的Tank、多尺寸的集装箱等部件到数据中心设计、设备集成、系统调试、设备运维的系统集成。

高澜股份发布的投资者关系活动记录表显示,其目前承接的数据中心液冷订单业务大多是来自于互联网用户,运营商的需求还待进一步大量释放。高澜股份表示,其已经在市场上作了针对性部署,相信数据中心液冷业务会成为其重要的增长点之一。

曙光数创主要从事浸没相变液冷数据中心基础设施产品、冷板液冷数据中心基础设施产品、模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务。年报显示,2022年,曙光数创的主要收入来自于数据中心液冷基础设施产品。

曙光数创表示,液冷数据中心PUE可低至1.2以下,数据中心液冷技术成为数据中心行业冷却技术发展的必要方向。曙光数创在数据中心行业有着超过20年的经验积累,在液冷领域有着超过10年的技术积累,可提供丰富的液冷解决方案,具有行业领先地位,其液冷产品自2015年开始商用。

公告显示,2022年,曙光数创的浸没相变液冷数据中心基础设施产品实现营业收入4.29亿元,同比增长28.91%,毛利率为43.41%;冷板液冷数据中心基础设施产品实现营业收入3580.18万元,同比增长8.54%,毛利率为30.12%。

网宿科技围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业,以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向,不断完善产品矩阵,形成了“2+3”的业务布局。公告显示,网宿科技的子公司深圳绿色云图科技有限公司(以下简称:绿色云图)自主研发的浸没式液冷技术能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案,其液冷数据中心PUE均值低至1.049。

公告显示,网宿科技的“浸没式液冷型基带处理单元(BBU)机柜”成功入选工业和信息化部《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录(2022年版)》。2022年,网宿科技的IDC及液冷产品实现营业收入2.63亿元,同比增长6.92%,毛利率为20.14%。

据网宿科技发布的投资者关系活动记录表,其子公司绿色云图自主研发的浸没式液冷技术拥有50多项核心技术专利。同时,绿色云图与戴尔科技集团正式签署了全面战略合作协议,双方将聚焦浸没式液冷技术的产品研发等方面,共同推进液冷数据中心规模落地,赋能企业绿色低碳转型。

英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商,致力于为云计算数据中心、算力设备、储能系统、通信网络、电力电网、电源转换等领域提供设备散热解决方案。2022年8月,Intel与英维克等20家合作伙伴联合发布了《绿色数据中心创新实践:冷板液冷系统设计参考》白皮书。

公告显示,英维克已推出针对算力设备和数据中心的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案,相关产品涉及冷源、管路连接、CDU分配、快换接头、Manifold、冷板等已规模商用。2022年,受益于液冷需求的快速增长,以及英维克在液冷的“全链条”平台优势,英维克来自数据中心机房及算力设备的液冷技术相关营业收入约为2021年的5倍左右。

佳力图主要为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备及相关节能技术服务,其产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业。目前,佳力图的数据中心液冷解决方案主要包含冷板式液冷方案及单相浸没式液冷方案。

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