鹏华权益投资团队获三年五星评级

时间:2018-10-12 15:13 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 27,803 次

今年以来面临海内外市场的双重震荡,整体的市场行情持续探底,主动权益类基金整体表现未见起色。在较为低迷的市场环境下,在权益投资领域仍能保持稳健优秀业绩实属难得,鹏华基金不失为其中的代表。

面对A股行情的低迷与震荡,老牌资产管理人鹏华基金凭借稳健优异的业绩表现,在权益投资领域斩获多家权威评级机构的“五星”专业认可。根据海通证券最新发布的三年综合系列基金评级报告,截至2018年上半年,鹏华基金获得“股票投资能力三年期五星评级”,也成为“老十家”阵营中唯一入选的基金公司,公司旗下权益类基金绝对收益在最近一季度排名前5,最近半年排名前12%。

除了公司整体股票投资能力获得专业肯定,截至2018年上半年,鹏华旗下共有8只主动权益基金获得不同评级机构的五星认可。其中,鹏华品牌传承获评银河证券三年期五星,鹏华价值优势3只基金获评银河证券五年期五星;鹏华消费优选、鹏华养老产业等5只基金摘获海通证券五星评级;鹏华消费领先等4只基金荣获招商证券五星评级。值得注意的是,凭借突出的投资业绩及多项综合能力表现,鹏华品牌传承同时斩获海通证券等4家机构的五星认可;鹏华消费优选同时荣获招商证券等3家机构的五星评级;鹏华养老产业也同时摘下海通证券和招商证券的“双五星”认可。

在今年A股市场表现低迷的背景下,多只主动权益类基金获评五星更尤其难能可贵,彰显鹏华基金不俗的投资管理能力。以鹏华旗下成立时间较长,多次获选五星评级的鹏华消费优选基金为例,根据招商证券数据,该基金2017年收益率为49.9%,在同类可比的508只基金中排名第六。2018年开年以来,各类市场指数大幅下跌,鹏华消费优选通过对宏观经济、行业竞争格局、企业竞争优势等进行综合分析,精选具有良好基本面及估值优势的大消费类上市公司进行投资,相较同类平均及比较基准线均获取较高的超额收益,业绩排名位居同类可比基金的前15%。根据Wind数据,截至8月23日,该基金自成立以来总回报超100%,年化回报超9%,最近两年净值增长率为22.53%,远超同期沪深300指数涨跌幅-0.65%,在499只同类基金中排名前4%。

近20年如一日的辛勤耕耘,鹏华基金日渐夯实的投资功底正展现不斐实力。在被誉为基金界奥斯卡的金牛奖评选中,鹏华基金迄今已累计斩获26次“金牛奖”,今年更是勇夺金牛特别奖“中国基金业20年卓越贡献公司”,展示老牌专业投资机构的实力与风范。

越在市场低迷的时刻,越应该相信投资管理能力强劲的团队,选择专业的投资。8月16日正式公开发行的鹏华研究驱动混合基金(006230),由鹏华基金研究部总经理梁浩与副总经理聂毅翔共同管理,两位资深投研老将长期以来已形成稳健投资风格,分别具有多年的A股和港股管理经验,有效形成优势互补合力制胜。该基金在投资策略方面将以基本面选股为基础,通过自上而下与自下而上相结合,依照宏观策略研究框架+量化模型辅助+深耕个股的研究流程,力争创造稳定可持续的超额收益。

 

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