团队作战优化选股 上投摩根核心优选强势出击

时间:2014-05-07 15:03 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 4,071 次

作者:戴沂   来源:投资有道12年11月刊

弱市是检验基金投资能力的试金石,截至三季末,上投摩根新兴动力基金以22.95%的收益位居全部481只银河开放式股票基金第1名;与此同时该公司以团队作战优化选股为特色的上投摩根核心优选股票基金强势出击,已于10月24日正式发行,其优异的投资管理能力无疑为投资者选择该基金增添了信心。

孙芳
孙芳:上投摩根核心优选拟任基金经理
上投摩根双息平衡基金经理兼研究副总监

  偏重团队能力优化选股

作为一只典型的股票型基金,即将发行的上投摩根核心优选基金股票投资比例占基金资产的75%~95%。值得关注的是,该基金将采取偏重团队能力的优化选股模式,较为强调发挥公司自身研究团队的研究优势,基金80%选股将来自于公司研究部具有高度共识的最优股票组合,从中优选出具有良好基本面和较高成长性的公司进行投资。

据悉,上投摩根由30位资深行业研究专家组成的研究团队中,有多名新财富分析师;同时,该研究团队每年保持着1000次以上的实地调研,并采取高度共识的团队协作进行选股,以期精选各行业最优公司,为投资者更全面把握投资机会。

目前A股仍处底部震荡,投资者如准备选择基金在低位布局,则应从多方面进行考量。比如选择股票部位设置更均衡全面、波动度相对较低、能创造全方位超额收益的基金产品。其强调,选择偏重团队能力的基金,更加有利于在目前市场环境中实现行业、个股无盲区覆盖。

抢眼业绩再添信心筹码

无疑,上投摩根旗下基金良好的业绩表现是对其研究团队能力最好的肯定。银河证券数据显示,2012年前三季度,上投摩根旗下11只偏股基金整体表现抢眼,平均回报达4.7%,主动管理能力位居行业第5。其中,上投摩根新兴动力基金以22.95%的收益位居全部481只银河开放式股票基金第1名,成今年的“最赚钱基金”;此外,该公司旗下双息平衡基金在银河股债平衡型基金中亦排名第1,今年成立的上投摩根健康品质也有不俗表现,成立以来已实现正收益达9%。而同期上证指数今年以来则跌超4%。

市场分析人士认为,上投摩根整体不俗的投研实力,将成为即将发行的上投摩根核心优选基金获得出色投资回报的最大保障。据了解,近年来上投摩根在投资研究方面一直坚持强化选股、投研合一、打造明星团队,整体实力得到不断提升。

股票型基金的出色表现正展示了逆市下上投摩根投研团队的稳健投资风格,背后团队实力得以厚积博发。值得一提的是,即将发行的上投摩根核心优选拟任基金经理孙芳,目前正是双息平衡基金经理兼研究副总监,相信更能充分发挥与研究团队的合作效应。

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