2013基金投资:易方达强者恒强

时间:2014-06-04 14:56 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 4,387 次

2013年的投资领域, 基金公司完胜阳光私募和券商资管,整体表现堪称近4年最佳。截至12月31日,据银河数据,主动股票型基金和主动偏股型基金在2013全年的平均净值增长率达到14.52%,同期上证指数和沪深300指数分别下跌6.75%和7.65%。

数据统计在公募管理规模超过千亿的9家基金公司中,对比全年主动股票投资业绩(统计2013年可比的股票方向主动基金剔除行业基金的算术平均净值增长率),易方达基金整体高达20.75%,排名第一。紧随其后的是华夏基金17.57%、嘉实基金16.82%、中银基金16.53%,其余广发基金13.23%、工银瑞信基金9.39%、天弘基金8.75%、南方基金6.12%、博时基金4.50%。九家公司首尾相差16个百分点。

值得注意的是,对比2012年和2011来看,大型基金公司之间的收益率差距似乎有逐年拉大的趋势。易方达在2013年业绩明显超前,去年批量调整基金经理,当时在行业引起不小震动,如今从结果来看,的确收到了很好的成效。

从基金单品来看,在几大千亿级基金公司中,易方达科讯最为抢眼,全年净值增长率高达51.80%,在同类型326只标准股票型基金中跻身前十;此外易方达医疗保健(34.48%)、博时医疗保健(33.27%)、华夏复兴(30.93%)、易方达行业领先(29.11%)、易方达科汇(25.65%)、易方达科翔(23.81%)、华夏行业股票(22.69%)、嘉实主题新动力(22.36%)、易方达策略成长(21.24%)、易方达策略成长二号(20.72%)、广发行业领先(20.50%)等基金也都取得超过20%的好收成。

另外,今年以创业板为主的传媒电子板块独霸鳌头,相关基金获利丰厚。除易方达科讯等代表性基金外,表现在指数基金的差异更为明显:易方达创业板ETF全年净值增长率高达78.51%,雄踞全部指数基金第一名。

而在固定收益领域,中国外汇交易中心公布了“2013年度银行间本币市场交易100强”名单,易方达基金位列基金类机构第一,是连续第三年入围交易百强榜。排在易方达之后上榜的其他基金类机构还有华夏基金等4家基金公司。

国内固定收益类基金在2008年以来获得快速发展,大型机构已在交易、规模和基金业绩方面体现了投资管理的综合实力。天相统计显示,此次登上百强榜基金类第一名的易方达基金在2013年底是国内管理债券基金(不包括保本和短期理财)规模第四大公司(其余三家为富国、工银瑞信、鹏华)。从整体业绩来看,易方达旗下债券基金最近三年加权平均收益率累计达11.84%,在全部52家基金中排名前五。

2013年度,易方达旗下债券基金(不含短期理财)取得1.34%的平均净值增长率,大幅超越272只可比债券基金同期0.13%的平均收益率(据银河证券一级分类数据);旗下货币类基金(含短期理财)2013年平均收益率4.51%,也明显超越85只可比货币市场基金3.92%的平均收益率(据银河证券一级分类数据)。其中,易方达双债增强C以3.41%的收益率位列同类基金前三甲,易方达货币B以4.43%的收益率位列同类基金前五,易方达增强回报、易方达安心回报、易方达纯债等成立满一年的基金均列入同类基金排名前1/3或前1/2。

声明: (本文为投资有道签约作者原创文章,转载请注明出处及作者,否则视为侵权,本刊将追究法律责任)

读者排行