国内首届独立财富管理机构颁奖盛典圆满成功

时间:2014-03-28 09:56 栏目:活动 编辑:投资有道 点击: 4,355 次

  饕餮盛宴  成就财富管理精英之梦
--国内首届独立财富管理机构颁奖盛典圆满成功

2012年11月28日,国内首届独立财富管理机构颁奖盛典暨2012年投资有道理财精英榜发布会,在充满创意和艺术气息的民生现代美术馆内,伴随阳光盛大开幕。

这是国内独立财富管理行业的第一次大集结。不仅有财富管理行业的精英济济一堂,业内顶级资深的专家学者、各知名的独立理财机构高层、全国顶尖的理财师、地产界大亨以及各行各业的高端人士也都汇集在此,对财富管理行业的现状和出路进行了深入的探讨和剖析,对财富管理行业的未来做出了积极的探索。

高傅投资咨询有限公司、大唐财富投资管理有限公司、诺亚财富、北京展恒理财顾问有限公司、深圳市启元财富投资顾问有限公司、上海恒义投资咨询有限公司、北京恒久财富投资管理有限公司、北京君德财富投资管理有限公司一跃成为财富管理行业中各具特色的管理机构。

此外,启元财富汪鹏、钜派投资谭佳晨、高傅财富宋海亮、恒久财富郭东臣、恒义投资陆晓晖、启元财富范曜宇、钜派投资胡琳蔚、君德财富黄明仙、诺亚财富黄海平、浙江金信理财吴闻君由于出色的业绩和优质的服务,捧得了国内十佳理财师的“金杯”。

作为此次盛会的主办方代表,上海华孜文化传播有限公司总经理徐启介绍了理财精英榜诞生的前因后果。《投资有道》一直在财富管理领域精耕细作,为推动财富管理行业的发展不遗余力地努力。

从关注财富管理领域的第一天起,《投资有道》就把目标设定为成为这个领域内标杆性的话语平台,推出财富管理界的第一份排行榜。经过数年的积淀和努力,杂志在今年4月首先推出封面专题--“第三方理财不能不说的秘密”,在业内引起了极大反响,各财富管理机构纷纷反馈,媒体的声音促进整个行业进行了深刻的理性思考。

而在本次专题中接受专访的4位理财师,其后续三个月的资产管理规模平均有20%的增长;最高达到30%,可见投资人读者的认可程度。

为推动财富管理行业更进一步,《投资有道》在今年10月正式推出理财精英榜。以财富管理机构的定位、特色、核心竞争力为评选标准,最终出炉十强理财机构;同时,按照业绩、学习能力和服务能力等指标,评出了十佳理财师。

本次会议邀请到鑫舟理财、理财88网的创始人夏文庆担任嘉宾主持。夏文庆曾在澳大利亚、香港和台湾工作16年,在财富管理领域有15年以上的实务经验,对境内外金融理财业的现状和发展均有深刻认识。

当天,他发表了《财富管理的石头》的演讲,针对理财行业的现状做了鞭辟入里的分析,指出目前国内理财师和客户的关系是建立在投资回报的预期上的误区,并指出财富管理行业的发展方向应在服务过程中彰显理财师自身的专业价值,而金融理财规划服务则是理财师最重要的价值体现。

中国理财业协会会长刘臧秦针对“独立财富管理机构是应各自为政还是抱团取暖”的主题发表了自己的看法,并提出了建设“金融城”的构想。长城证券有限责任公司上海民生证券营业部总经理谢志红针则认为,真正优秀的理财师不仅要帮助客户追求投资回报,更要具备全面的理财技能和良好的职业素养。

圆桌会议上,国泰君安期货金融理财部总裁助理彭炜、启元财富总经理葛智华、全国房地产投资基金联盟秘书长闫宗成、恒久财富首席培训师毛妮妮各抒己见,针对财富管理机构以及理财规划师的未来出路提出了宝贵建议,指出未来财富管理行业要立足于客户的需求,为客户做合理的资产配置,而不是盲目追求回报率。

此次盛会不但探讨了业界关心的热点话题,同时也为财富管理行业提供了一个难得的交流平台,为促进行业走向规范和有序的发展奠定了良好的基础,得到业界人士的普遍好评。

活动现场:

国内首届独立财富管理机构颁奖盛典圆满成功

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  颁奖:

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