沪上3家上市公司参投基金 丰富上下游,布局多元领域

时间:2023-11-14 16:16 栏目:财富管理 编辑:投资有道 点击: 1,748 次

近日,上港集团披露,拟与相关方共同投资设立私募基金企业,该基金目标规模29.20亿元,优先投资于上海自贸区新片区项目,具体投资赛道涉及制造业技术优化和产业升级、新一代信息技术、医疗健康等。梳理发现,该基金参与方还包括兰生股份、外服控股两家上市公司。

近30亿元私募基金将成立,合伙企业涉及3家沪上A股企业

近日,上海国际港务(集团)股份有限公司(证券简称:上港集团;证券代码:600018.SH)披露,公司拟与关联方上海久事(集团)有限公司(以下简称:久事集团)等多家企业共同投资设立上海申创申晖私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以下简称:申创申晖基金)。申创申晖基金目标规模为29.20亿元。其中,上港集团作为有限合伙人拟认缴出资3亿元,认缴出资比例占合伙企业募集规模的10.2740%。

上港集团目前是我国最大的港口类上市公司,也是全球最大的港口公司之一。公司主要从事港口相关业务,主营业务分为集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。2023年上半年,公司取得营业收入161.12亿元、归属于上市公司股东的净利润73.28亿元、投资收益41.70亿元。

对于此次投资基金企业,上港集团公告显示,申创系列基金链接了大量本土产业集团和行业龙头企业(包括往期基金的出资方和投资标的),依托该平台的生态圈优势,有助于公司发掘与优质产业资源合作的机会,丰富公司在主业上下游和多元领域的布局。

再看上文所述的申创申晖基金,该基金意向有限合伙人合计出资2 8 . 8 0亿元,普通合伙人上海申创申晖企业管理合伙企业(有限合伙)(暂定名)认缴出资额4000万元,认缴比例1.3700%。

从有限合伙企业认缴出资方面来看,出资比例占募集规模10%以上的共6家。其中,上海临港园金投资有限公司认缴出资4.8亿元,认缴比例为16.4384%;安徽省铁路发展基金股份有限公司、上海适达投资管理有限公司分别认缴出资4.5亿元,认缴比例分别为15.4109%;上海东浩兰生投资管理有限公司(以下简称:东浩兰生投管)认缴出资3.5亿元,认缴比例为11.9863%。与上港集团同样出资3亿元的还有上海市商业投资(集团)有限公司,认缴比例为10. 2740%。

此外,兰生股份(600826.SH)、外服控股(600662.SH)子公司上海外服(集团)有限公司(以下简称:上海外服)分别认缴出资5000万元,认缴比例均为1.7123%。

关联关系方面,该次发起设立申创申晖基金的有限企业中,久事集团为上港集团的关联方,久事投资是久事集团100%控股企业。此外,东浩兰生投管和兰生股份均为外服控股实际控制人东浩兰生(集团)有限公司控制的企业。

瞄准四大赛道,助力参股企业多元领域布局

从投资策略和投资方向来看,此次各方拟共同投资的申创申晖基金将结合上海“3+6”新型产业体系建设规划和自贸区新片区“6+2”前沿产业体系构建任务,重点围绕符合未来政策发展趋势、5至10年有比较确定的增长空间和发展前景、壁垒较高的赛道进行投资,优先投资于自贸区新片区的项目。基金主要关注的项目包括:行业龙头和细分领域隐形冠军;国资国企改革项目;依托行业龙头的科技创新企业。具体赛道包括:制造业技术优化和产业升级;新一代信息技术;医疗健康;现代消费品产业。

此次参与投资基金的兰生股份、外服控股两家上市公司也均表示,依托申创申晖基金平台的生态圈优势,有助于公司发掘与优质产业资源合作的机会,丰富公司在主业上下游和多元领域的布局。

兰生股份业务涵盖展览组织、展馆运营、会议活动赛事、会展服务四大板块。公司倾力打造东浩兰生会展品牌,成为首批通过“上海品牌”认证的唯一会展企业。2023年上半年,公司实现营业收入5.65亿元、归属于上市公司股东的净利润1.93亿元。

其他基金投资方面,2018年5月,兰生股份以自有资金1.04亿元认购上海华铎股权投资基金合伙企业(有限合伙)份额。该基金规模4.36亿元,投资领域为医疗健康行业,兰生股份2018年11月完成投资并取得对应的股权。2023年2月,该基金对投资项目行使回购权,并收到相应回购款,以2023年4月17日为清算基准日启动清算,兰生股份收到项目投资收入分配款1.28亿元。该投资分配预计兰生股份合并口径可获得投资收益3236万元,占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润的28.26%。

此外,据2023年半年度报告,兰生股份还持有兴业银行(601166.SH)、交通银行(601328.SH)、工商银行(601398. SH)、建设银行(601939.SH)、农业银行(601288.SH)、海通证券(600837.SH)等多家A股公司股票,并持有湘财长顺混合发起式C等多个基金产品。

外服控股聚焦人事管理、人才派遣、薪酬福利、招聘及灵活用工和业务外包等主营业务。公司按照上海总部加上东部大区(长三角)、北方大区(京津冀)、南方大区(粤港澳)、中西部大区(成渝)四个大区的战略布局,在上海总部以外的全国各地设立了27家控股子公司,拥有170余个直属分支机构。2023年上半年,外服控股实现营业收入92.09亿元,同比增长35.70%;实现归属于公司股东的净利润3.45亿元,同比增长7.07%。

此次参与基金合伙企业的子公司上海外服属于人力资源服务行业,该公司注册地址为上海自由贸易试验区,系该次合伙基金项目优先投资地区。

声明: (本文为投资有道签约作者原创文章,转载请注明出处及作者,否则视为侵权,本刊将追究法律责任)

读者排行