同意注册！这些A股公司融资计划取得新进展

近日，索菲亚等多家A股公司向特定对象发行股票的注册申请获得证监会同意。不仅如此，多个发行可转换公司债券的注册申请也获得了证监会同意批复。此外，近期乐歌股份等多家公司的再融资计划也有新进展，有待向证监会报送注册审批。

索菲亚定增获证监会同意，募资超5亿补流及还贷

2023年12月1日，索菲亚家居股份有限公司（证券简称：索菲亚；证券代码：002572.SZ）公告披露，公司于近日收到中国证监会出具的《关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复》。

索菲亚主要从事全屋定制家具及配套家居产品的设计、生产及销售，于2011年在深圳证券交易所成功上市，是行业内首家A股上市公司。

2023年前三季度，公司取得营业收入82亿元、归属于上市公司股东的净利润9.52亿元。其中，第三季度单季，公司取得营收34.57亿元、归属于上市公司股东的净利润4.53亿元。报告期末，公司应收账款和存货分别为12.05亿元和5.47亿元。

2022年10月25日，公司披露2022年度非公开发行A股股票预案及相关文件。根据预案，索菲亚拟向公司控股股东、实际控制人江淦钧、柯建生发行股票，股票数量不超过5400万股（含本数），发行价格12.80元/股，募集资金总额（含发行费用）不超过6.91亿元（含本数），此次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。

此后，索菲亚于2022年12月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》；2023年1月30日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2023年2月7日，索菲亚披露调整公司2022年度非公开发行A股股票方案。调整后，公司发行的股票数量不低于3906.25万股（含本数）且不超过4794.53万股（含本数），募集资金总额（含发行费用）不低于5亿元（含本数）且不超过6.14亿元。

2023年3月2日，索菲亚收到深交所出具的《关于受理索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》；2023年10月11日，公司披露收到深交所发出的《关于索菲亚家居股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。公司本次向特定对象发行股票事项在获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

直至此次收到中国证监会出具的《关于同意索菲亚家居股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司本次再融资事项取得大进展。

近年来，公司营业收入规模快速增长，2019年至2022年，公司分别取得营业收入76.86亿元、83.53亿元、104.07亿元和112.23亿元。

随着营收规模的增长，索菲亚应收账款、存货的规模也逐年增长，2019年至2022年期末，公司应收账款分别为6.94亿元、8.40亿元、10.28亿元和13.06亿元，存货分别为3.39亿元、4.93亿元、7.41亿元和6.36亿元。这一情况对公司日常的运营资金提出了更高的需求。

此前的2022年4月22日，索菲亚曾披露，公司同意终止相关募投项目，并将剩余募集资金1.22亿元永久补充流动资金。

多家公司融资事项有进展，扩产、补流助力业务发展

梳理发现，2023年12月以来，已有多家上市公司披露发行股票的注册申请获得证监会同意。

其中，有公司的募资金额不超40亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。此外，多家公司融资事项审批方面取得进展。

启明星辰（002439.SZ）12月2日披露，证监会同意了公司向特定对象发行股票的注册申请。资料显示，启明星辰主营业务为信息网络安全产品的研发、生产、销售与提供专业安全服务及解决方案。

根据启明星辰发行股票募集说明书（注册稿），公司本次发行股票数量为2.83亿股，发行价格为14.35元/股，拟募集资金总额不超过40.63亿元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。40亿元超级募资计划背后，其认购对象则系中国移动集团控股子公司中移资本控股有限责任公司，本次发行股票后，中国移动集团将成为启明星辰的实际控制人。

晶瑞电材（300655.SZ）12月4日披露，经审阅深交所审核意见及公司注册申请文件，证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

晶瑞电材主导产品包括高纯化学品、光刻胶、锂电池材料、工业化学品及能源等，广泛应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池等行业。根据公司发行股票募集说明书（注册稿），晶瑞电材本次发行拟募集资金不超过8.15亿元，扣除相关发行费用后将全部用于年产2万吨γ-丁内酯（GBL）、10万吨电子级 N-甲基吡咯烷酮（NMP）、2万吨N-甲基吡咯烷酮回收再生及1万吨导电浆项目，以及补充流动资金或偿还银行贷款。

此外，松原股份（300893. SZ）、湘油泵（603319.SH）两家公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请也获得了证监会同意。松原股份从事汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。据披露，公司本次发行拟募集资金不超过4.10亿元，扣除发行费用后拟用于年产1330万套汽车安全系统及配套零部件项目（一期工程）、补充流动资金及偿还银行借款。

松原股份公告显示，随着经营规模的扩大，公司自有资金无法完全满足经营资金需求，银行借款金额持续增加，为公司带来了较大的财务压力。截至2023年9月30日，公司短期借款余额为1.67亿元，长期借款余额为2.24亿元。本次发行的部分募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款能有效缓解公司营运资金需求。

湘油泵12月1日披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得证监会同意。湘油泵拟发行可转债募集资金不超过57739万元，募集资金将用于年产3 50万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。湘油泵是国内发动机润滑冷却泵类领域的龙头企业，公司是“制造业单项冠军示范企业”。业绩方面，2023年前三季度，公司实现营业收入13.59亿元，同比增长13.16%；实现归母净利润1.52亿元，同比增长44.54%。

除了上述公司，乐歌股份（300729.SZ）、*ST炼石（000697.SZ）、金陵药业（000919.SZ）等公司近期也收到了交易所上市审核中心出具的意见告知函，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续交易所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。