三年五年回报第一,广发消费品精选业绩领跑

时间:2018-07-04 16:51 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 9,749 次

今年以来,A股市场整体波动较大,但以医药、白酒、食品饮料为代表的消费板块走强。截至6月8日,申万消费指数今年以来上涨3.30%,表现好于申万制造、申万投资、申万服务等其它主题指数。部分消费主题基金也因此受益,其中,广发消费品精选(基金代码:270041)业绩表现优异。银河证券统计数据显示,截至6月8日,该基金今年以来获得5.20%的收益率,在同类可比的基金中排名第一。同时,其过去3个月、过去6个月、最近3年和最近5年等阶段的收益率均位居行业偏股型基金第1位,显示出长期稳定的收益能力。

短中长期业绩俱佳

今年以来A股市场表现不佳,波动较大,沪深300指数下跌6.23%,但白酒、食品饮料、医药等大消费板块强势依旧。
银河证券统计数据显示,截至6月8日,广发消费品精选在过去三个月、过去六个月、今年以来分别获得2.79%、9.65%、5.20%的回报,大幅跑赢业绩基准,在同类可比的基金中均占据榜首,展现其优秀的业绩实力。

从长期业绩看,广发消费品精选自2012年6月成立以来累计净值增长率高达187.40%,几何平均收益率19.27%,最近三年和最近五年的总回报分别为11.92%和162.23%,均在可比的行业偏股型基金中位居第一。此外,广发消费品精选自成立以来连续六年保持正收益,即使在市场表现不佳的情况下,依然为投资者实现了稳定的回报。凭借领跑同类的优异业绩,广发消费品精选深受业内肯定,并多次获得权威大奖。例如,其曾在2016年和2017年分别荣获《证券时报》评选的“2016 年度积极混合型明星基金奖”和“三年持续回报积极混合型明星基金奖”。除此之外,海通证券、上海证券等也因其突出表现而给予三年期五星评级。

新消费升级周期正在开启

作为一只消费主题的混合型基金,广发消费品精选在严格控制风险的前提下,采用自上而下和自下而上相结合的投资策略,选择消费行业中的优质上市公司进行投资,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

李琛表示,自己在投资中的基本原则就是保证本金安全。在个股选择方面,她更注重估值合理、业绩增长稳定的个股,而对于高估值、经营风险高或有明显管理瑕疵的股票则较为谨慎。

除此之外,李琛在投资中坚持独立判断,对市场热点保持严谨的态度,杜绝趋势投机。同时,她动态跟踪企业基本面变化和估值安全边际,在行业基本面出现拐点或出现系统性风险时严格控制股票仓位,以降低风险。

对于未来市场的机会,李琛表示,经过近两年上涨,消费板块部分个股涨幅较大,估值也得到明显提升,但消费行业整体估值仍处在较为合理状态。从长期看,新消费升级周期刚刚开始,投资机会将会持续涌现,未来大消费板块可以从较冷门的领域去挖掘,但需要重视估值与盈利的匹配。就行业而言,李琛表示看好旅游、酒店、医药,以及三四线消费升级的板块。

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