0.84% 中交REIT公众配售比例创历史新低

时间:2022-04-12 11:10 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 2,124 次


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引言 2022年首单公募REITs也是目前为止募集规模最大的公募REITs华夏中国交建REIT(场内简称:中交REIT 代码:508018)再传新消息。4月12日,华夏基金发布华夏中国交建REIT认购申请确认比例结果公告。公告显示,该基金公众发售部分的配售比例为0.84%,该配售比例刷新了公募基金产品配售比例的历史最低纪录,华夏中国交建REIT成为唯一配售比例不足1%的公募基金。值得一提的是,华夏中国交建REIT此次发行累计吸金超1500亿元(比例配售前),而且战略投资者数量、网下询价投资者数量和意向认购金额均位居已发行公募REITs首位,可谓是目前最受关注的基础设施公募REITs。

公开资料显示,此次华夏中国交建REIT发售,战略投资者合计数量达到了40家,其中非原始权益人的战略投资者认购份额比例达到55%,两项数据均位居已发行的公募REITs项目之首。根据公告,40家战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额数量为7.5亿份,认购规模约为70.49亿元。

在网下询价阶段,华夏中国交建REIT共收到64家网下投资者管理的149个配售对象的有效报价,拟有效认购数量总和为66.50亿份,为初始网下发售份额数量的38倍,按照基金发售价格计算,网下拟认购金额约为625.03亿元。网下发售的有效参与投资者数量和拟认购金额均位居已发行的公募REITs项目之首。根据公告,最终有62家网下投资者管理的143个有效报价配售对象按照《发售公告》的要求进行了网下认购并全额缴纳认购款,对应的有效认购基金份额为65.039亿份(网下发售的初始基金份额数量为1.75亿份),网下投资者有效认购申请确认比例为2.69%。按照基金发售价格9.399元计算,网下发售比例配售前的募集规模约为611.3亿元。

华夏中国交建REIT的公众发售部分更是可以用火爆来形容。公告显示,该基金公众投资者的有效认购基金份额数量为89.62亿份(公众发售的初始基金份额数量为0.75亿份),公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.84%。按照9.399元的发售价格计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为842.33亿元。

据此计算,华夏中国交建REIT此次发售比例配售前的募集规模达1524.12亿元(含战略配售、网下发售和公众发售)。按照公告,网下投资者发生配售,未获配部分认购资金将于募集期结束后的3个工作日内退还至原账户。公众投资者发生配售,未获配部分认购资金将于本基金募集期结束后的3个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构,退回至公众投资者原账户的时间请以所在场内交易所会员单位或场外基金销售机构为准。

华夏中国交建REIT如此受欢迎离不开项目本身优质的投资价值,该项目是中交集团、中信证券、华夏基金强强联合打造的公募REITs产品,项目底层资产是武深高速嘉通路段。值得一提的是,随着华夏中国交建REIT顺利完成募集,全市场共计发行12单公募REITs,累计募集规模约458亿元,华夏基金成为目前仅有的管理2单公募REITs的基金管理人,旗下管理公募REITs规模超115亿元,占据1/4市场份额。

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