鹏华基金24只固收类基金业绩居前 助投资者资产稳定增长

时间:2023-02-08 11:31 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 1,844 次

2022年最后一个交易日,A股迎来了红盘收官,然而回顾全年行情,各主要股指走势依然颇为坎坷,在震荡与分化的市场主旋律中,整体赚钱效应难现。在这样的背景下,以鹏华基金为代表的稳健投资派依然稳定发挥专业优势,凭借中长期可持续的投资回报稳步跨越波动,成为市场波动环境下的定心丸。

银河证券《中国公募基金长期业绩排行榜》显示,截至2022年末,公募头部机构鹏华基金旗下共有47只基金在不同回报区间表现领先,涵盖了权益与固收两大投资方向。其中,23只权益类基金在多个周期业绩排名居前,包括12只主动权益类基金和11只被动指数型基金,另有24只固收类基金业绩实现同类领跑。值得一提的是,股债类基金合计勇夺六项同类第一,36只基金业绩位居同类TOP10,展现出中长期不俗的综合投资实力。

具体来看,在主动权益投资方向的多个细分领域中,鹏华旗下产品在过去的1、3、5、7年不乏牛基涌现。2 0 2 2年,鹏华医药科技股票(001230)在医药医疗健康行业股票型基金(A类)中排名6/36;鹏华弘利灵活配置混合A(001122)以0.86%的净值增长率,在灵活策略绝对收益目标基金(A类)中排名9/134。值得一提的是,鹏华新能源精选混合A(011956)在新能源主题行业偏股型基金(A类)中排名第一;鹏华弘康灵活配置混合(003411)和鹏华弘安灵活配置混合(002018)分别以3.17%和0.70%的净值增长率,在73只灵活配置型基金(基准股票比例0-30%)(A类)中名列第一和第三。

从更长回报周期来看,过去三年,鹏华医药科技股票(001230)在22只医药医疗健康行业股票型基金(A类)中排名TOP3,鹏华环保产业股票(000409)在低碳环保行业股票型基金(A类)中排名前三;过去五年,鹏华精选成长混合(A类)(206002)和鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)均在数百只偏股型基金和灵活配置型基金中名列前10%;过去七年,鹏华品牌传承灵活配置混合(000431)在灵活配置型基金(基准股票比例60%-100%)(A类)中排名2/127。

在被动指数化投资领域,得益于近年来多元化细分产品前瞻性布局,鹏华旗下指数在规模指数、行业指数和主题指数多方向的产品布局上均表现可圈可点。银河证券基金长期业绩榜显示,截至2022年12月31日,过去一年,鹏华中证银行(LOF)A(160631)在32只标准规模指数股票型基金(A类)中排名前五,鹏华沪深300指数增强A(005870)在增强规模指数股票基金(A类)中排名9/123;鹏华中证银行ETF(512730)在行业指数股票ETF基金中排名4/51;值得一提的是,鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)A(501025)以5.52%的净值增长率,在115只标准主题指数股票型基金(A类)中名列第一。最近三年,鹏华中证500指数(LOF)A(160616)的净值增长率为36.78%,在标准规模指数股票型基金(A类)中排名3/44;鹏华中证空天一体军工指数A(160643)的净值增长率为68.86%,在标准主题指数股票型基金(A类)中排名4/42;鹏华中证酒ETF(512690)和鹏华中证国防ETF(512670)在56只主题指数股票ETF基金中分别排名第一和第四。过去五年,鹏华中证空天一体指数(LOF)A(160643)以51.08%的净值增长率,在标准主题指数股票型基金(A类)中排名4/30。

在固收投资方向,鹏华旗下同样不乏重量级绩优产品,助力持有人稳步增厚回报。2022年,鹏华中证5年期地方政府债ETF(159972)和鹏华中证0-4年期地方证券债ETF(159816)分别以2.95%和2.54%的净值增长率,名列债券ETF基金第三和第四;鹏华安盈宝货币(000905)和鹏华金元宝货币(004776)同期净值增长率分别达2.17%和2.11%,在304只普通货币市场基金(A类)分别位列第一和第五。最近三年,鹏华尊惠18个月定期开放混合A(005416)净值增长率达40.92%,在偏债型基金(A类)中排名4/149;鹏华丰禄债券(003547)净值增长率达15.65%,在偏债型基金(A类)中排名4/757;鹏华可转债债券A(000297)同期净值增长率为39.74%,在可转换债券型基金(A类)中排名3/32;鹏华安盈宝货币(000905)和鹏华金元宝货币(004776)同期净值增长率分别达7.57%和7.32%,在301只普通货币市场基金(A类)中分别位列第二和第五。

更长期限来看,过去五年,鹏华丰禄债券(003547)和鹏华丰康债券(004127)分别以34.19%和31.03%的净值增长率,位列323只长期纯债债券型基金(A类)第二和第九;鹏华丰融定期开放债券(000345)以47.95%的净值增长率,在普通债券型基金(可投转债)(A类)中排名4/188;鹏华可转债债券A(000297)同期净值增长率为67.82%,在可转换债券型基金(A类)中排名2/18;鹏华安盈宝货币(000905)和鹏华金元宝货币(004776)同期净值增长率分别达15.42%和14.71%,在301只普通货币市场基金(A类)中分别位列第二和第七。最近七年,鹏华丰融定期开放债券(000345)以59.58%的净值增长率,在115只普通债券型基金(可投转债)(A类)中名列TOP3,鹏华可转债债券A(000297)以48.40%的净值增长率,在可转换债券型基金(A类)中排名2/14;鹏华安盈宝货币(000905)和鹏华添利宝货币A(001666)同期净值增长率分别达24.15%和22.68%,在174只普通货币市场基金(A类)中分别位列第一和第七。

作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称,一贯秉承坚持价值投资和长期投资的投资理念,崇尚基本面选股,致力于通过深入研究发掘并投资于具有成长潜力的优秀上市公司,通过长期投资分享公司的发展成果,投资于价值低估的公司以获取超额收益。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。

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