“学霸”基金经理再出固收+佳品 工银瑞信聚利18个月重磅发行

时间:2020-12-03 16:03 栏目:未分类 编辑:投资有道 点击: 5,710 次

今年以来,因市场利率逐步走低,以债券资产打底、权益资产添色的“固收+”产品因兼顾收益较为稳健和风险较低的优势,成为不少中低风险投资者理财配置的首选。截至11月30日,固收+产品年内募集规模约3400亿元,临近年末,配置热情进一步高涨,仅11月新增募集规模就近740亿元,在全年募资中占比超两成。作为固收+实力雄厚的王牌战队,工银瑞信顺势推出拟由学霸基金经理张洋担纲的新品——工银瑞信聚利18个月定开混合基金(A:009927;C:009928),12月7日起,投资者可通过邮储银行、工银瑞信直销平台等渠道进行认购。

(图片来源于摄图网)

工银聚利18个月定开拟任基金经理张洋是一名学霸级的“固收+”投资能手,是工银瑞信内部培养兴起的“新秀”,已在固收+领域积累了5年以上的投资管理实战经验。他毕业于美国宾夕法尼亚大学,获电子工程专业博士学位,研究领域为统计信号处理,同时也获得沃顿商学院统计学硕士学位,于2012年加入工银瑞信基金,曾任固定收益部宏观利率研究员、股债资产配置及可转债研究员。

投资风格上,张洋偏爱“积硅步以千里”,这和力争稳健增值的“固收+”策略运作非常契合。落实到投资操作上,首先,张洋追求通过大类资产配置和板块轮动实现全天候的收益增强,系统性增强操作的成功率;其次,在控制回撤的基础上追求持续的绝对收益,以在市场有机会时获取更多的超额收益;第三,注重基本面研究和量化策略相结合。目前张洋管理的产品均采用“固收+”策略运作,产品类型上涵盖二级债基、偏债混合等多种类型,其中既有开放式产品,也有定期开放式产品,实战经验丰富。

产品业绩成为张洋投资理念和投资能力的最佳见证。银河证券数据显示,截至11月27日,张洋管理的工银新得益、工银新增利两只偏债混合型基金过去一年业绩均超过13%。其中工银新得益成立以来年化收益率9.48%,今年以来收益率13.49%,且今年以来、过去两年、过去三年收益率远超基准及同类平均,近三年净值增长率同类排名前1/3。截至10月末,该产品同时获得海通、银河三年期五星评级。

值得一提的是,工银瑞信作为银行系旗舰基金公司,深耕“固收+”领域已逾14年,在固收+领域长期积累了强大的实力和良好的品牌口碑。截至11月27日,公司成立满五年的“固收+”策略产品成立以来年化收益均在6%以上,近一年公司“固收+”策略产品一半以上收益也超10%。

工银瑞信本次推向市场的“固收+”新品—工银聚利18个月定开是一只权益投资上限为30%的偏债混合型基金,投资策略灵活多元,不仅可以通过股票申购拓宽收益来源,还可以通过A+H丰富投资机会,补足投资版图。这使得产品有望为投资者争取更高的弹性收益,但也对基金管理人的主动投资能力、大类资产配置能力提出了较高要求。

展望未来,张洋表示,整体看好经济及风险资产。考虑经济的复苏以及企业盈利的恢复,依然相对看多权益资产,但随着过去一段时间风险资产估值的恢复以及货币政策的正常化趋势,未来一段时间风险资产的波动率可能会持续提升,上涨幅度也不应对比过去两年过于乐观,从板块来说也会更加偏重盈利驱动。债券市场方面,当前中短端收益率水平票息在前期调整后已经具有一定配置价值,但资本利得趋势性机会仍需等待。此种市场环境下“固收+”策略产品或为更优选择。

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