永杰新材上市，打造世界级新能源铝合金引领者

永杰新材料股份有限公司（以下简称：永杰新材）专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是众多下游行业继续深加工的基础材料，公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等领域。3月11日，公司成功于A股主板上市。

浙江省“专精特新”企业

经过多年的发展和经验积累，永杰新材逐步形成了以锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等客户领域为核心的铝板带箔基材研发、工艺和生产能力，并针对核心客户的产品和工艺特点，形成了从合金材料成分控制、工艺过程控制、产品质量检验、数据化过程控制等为一体的产品研发、技术和产品质量控制体系。

目前公司34项产品已获得省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品获得浙江制造“品”字标，自主研发的“1A25”铝合金已在全国有色金属标准化技术委员会注册；参与完成了4项国家标准、2项中国化学与物理电源行业协会团体标准和4项浙江省制造团体标准的起草和修订；2项研究成果分别获得了“中国有色金属工业科学技术奖（一等奖）”和“浙江省科学技术进步奖”。公司拥有32项发明专利、23项实用新型专利及1项境外专利。

公司始终遵循“以客户为中心，为客户创造增值的质量价值”及“严、细、实、新、恒”的质量管理理念，赢得了下游客户的广泛美誉，公司“永杰铝”商标为中国驰名商标，永杰新材和永杰铝业被评为浙江省“专精特新”企业。

公司针对下游行业低碳发展和铝合金材料在各客户应用领域方面有一定的前瞻性研发。在低碳发展方向上：作为浙江省绿色低碳工厂，公司以合金优化技术为基础，通过准确测定回收料合金成分/含量、优化合金成分、匹配工业纯铝等方式，有效实现了回收料的保级使用；公司产品保持了良好的综合性能，已应用到华为、苹果等国际知名品牌的最终产品中。

其中，在锂电池领域研发方面，公司已先后完成了“新能源车动力电池端盖用3003H12/H18铝合金带材”“高表面平整度刀片电池用铝箔新产品开发”等项目研究；在车辆轻量化领域，完成了“汽车热交换系统高频焊管用高强度9JC4铝合金带材新产品研究”“汽车热传输光管料用高性能304H14铝合金带材新产品开发”等项目研究；在新型建材领域，完成了“建筑用高光级1100-H16/H26铝合金板带”“高档建材用高光级5005H24铝合金板带材新品开发”等项目研究；在电子电器领域，完成了“5G基站机箱用5052-O带材新产品开发”“高导热3003D阳极氧化用铝合金新产品开发”等项目研究。相应研究的前瞻性和及时性较好地促进了公司产品在锂电池下游客户领域需求提升。

产品覆盖广，市占率领先

永杰新材2013年和2019年连续两届被中国有色金属加工工业协会评选为“中国铝板带材十强企业”。公司可生产的产品种类、型号众多，凭借较大的生产规模能够根据不同客户、不同产品需求合理快速组织生产，及时满足对下游客户的快速供货，从而有助于形成与客户紧密的合作关系。

在锂电池领域，公司在行业中较早布局新能源锂电池领域，凭借自身先进的技术水平、高效的研发和供应体系、高品质的生产能力、优良的产品综合性能，与众多新能源锂电池高端优质客户形成了良好的合作关系，已发展成为国内主要动力锂电池铝合金材料供应商之一。公司除了以一级供应商向宁德时代、比亚迪等全球头部动力锂电池生产商供货外，还作为二级供应商，通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电池结构件制造商合作，进一步增强了产品在宁德时代等全球前十动力锂电池领域供应链体系地位。

公司铝合金板带箔产品还获得了亿纬锂能等国内主要锂电池制造商的认证；公司铝箔已进入明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜生产企业，已应用到包括比亚迪、ATL（新能源有限公司）等在内的国内主要软包锂电池企业的产品系列中。

在车辆轻量化领域，公司铝板带产品主要用于物流、轨道交通等交通工具的结构件、热传输和高强度支撑件等，目前已进入了三花智控的采购体系；并通过客户进入了东风汽车（位居中国汽车行业第二位）、中集集团（全球集装箱行业的领导者）、中国中车（全球规模领先的轨道交通装备供应商）、今创集团（主要客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨道交通巨头企业）等企业的产业链体系。

在新型建材领域，公司主要客户包括中建材贸易（中国建材集团控股子公司）、丽岛新材、墙煌新材等。

在电子电器领域，公司产品获得了美的、九阳、苏泊尔等国内知名家电品牌的认可，具有一定的市场地位。

随着近年来新能源汽车销售量和销售渗透率的不断提升，公司在锂电池领域业务发展状况良好，2021年-2023年实现铝板带销售5.24万吨、12.36万吨和10.59万吨，按照2022年市场需求值计占比约为15.13%-20.53%。根据工信部发布的第七批单项企业（产品）培育遴选结果，公司生产的“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”被认定为“制造业单项冠军产品”；此外，根据中国有色金属加工工业协会出具的证明，2021年-2023年期间，公司是“锂离子动力电池结构件用铝合金板带”产品市场占有率国内第一的企业。

创新铝新时代、享绿色新铝程

近年来随着锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等应用领域的良好发展，铝板带箔行业呈现良性发展态势。在全球主要经济体绿色、低碳发展背景下，全球对新能源车需求已明显提升，预计未来很长一段时期内，新能源汽车的出货量、销售渗透率等将持续高速增长，从而推动动力锂电池需求提升。此外，电子电器行业所对应的升级换代需求、降碳减排下车辆轻量化需求也是本行业未来发展的重点领域。

在传统市场需求方面，新型建材的需求总量较高，越来越多的建筑、家装采用了本行业产品作为基材形成新型环保建材，如保温装饰一体板、铝蜂窝板、铝制家具等，不但在建筑外墙方面起到了良好的降噪、保温效果，而且铝制品具有的质量轻、比强度高、耐腐蚀、易加工、表面处理类型多样、便于回收利用等特点较好地满足了全球降碳减排、绿色发展理念，在国内外拥有良好的市场基础。

在这样的背景下，永杰新材适时上市，募投扩产，有望更好地抓住行业发展机遇。

公司本次IPO募投项目包括：年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目、年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目、偿还银行贷款项目、补充营运资金项目。

年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目和年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目是在公司现有主营业务的基础上，结合产业政策和行业发展特点，以公司经营目标、现有技术为依托实施的投资计划。项目实施后，将提升公司在锂电池领域的基材供应能力和整体客户服务能力，同时优化生产工艺，进一步提升生产效率，扩大公司业务规模。

接下来，公司将以本次上市为契机，经营中将充分把握锂电池、车辆轻量化、新型建材、电子电器等领域对铝板带箔需求快速增长的有利时机，积极响应国家产业政策导向，满足相关领域对铝合金板带箔的高质量需求。同时，公司将坚持“创新铝新时代、享绿色新铝程”的企业使命和“创新、专注、奋进、共赢”的核心价值观，顺应绿色低碳发展的世界潮流，基于已形成的全球主要锂电池企业客户基础，通过不断提升技术水平和生产规模，进一步满足锂电池，特别是新能源动力锂电池和储能锂电池等对铝板带箔的需求增长，同时继续拓展产品的新应用领域，满足各下游领域对铝合金新材料的高质量发展需求，努力将公司打造成为世界级新能源铝合金引领者。