AI手机元年已至,产业链上有哪些A股公司

时间:2024-04-15 10:22 栏目:行业观察 编辑:投资有道 点击: 591 次

AI手机被视为继功能机、智能机之后,手机行业的第三个重大变革。全球手机大厂集体“下注”AI,催生A股投资热情,部分概念股近期表现活跃,十余家公司率先透露相关业务情况。

AI手机元年已至

2024年被称为AI手机元年。

全球首款A I手机三星GalaxyS 2 4在1月底正式发布,韩国本土开售仅2 8天销量就突破10 0万部,刷新S系列手机销量最快破百万纪录。Galaxy S24系列搭载第三代骁龙8(forGalaxy)——高通首个专为生成式AI而打造的移动平台,相比上一代CPU和GPU性能分别提升20%和30%,NPU性能显著提升。三星在中国携手百度(BIDU.O)智能云,Galaxy AI深度集成百度文心大模型,海外版建立在谷歌(GOOG.O)AI模型之上,可以即时翻译电话、转录录音、总结网络文章、修复笔迹,并使用生成式AI来填补部分照片。

2月26日至29日,以“Future First(未来先行)”为主题的2024年世界移动通信大会(MWC2024)在西班牙召开。荣耀发布Magic 6 Pro,AI为最大卖点,依托于“魔法大模型”,荣耀手机会自动学习用户意图,化身个人定制化助理。荣耀CEO赵明认为,真正的AI终端意味着能够发展进化,“你的AI手机和我的AI手机应该有不同的表现,是使能消费者、使能个人的”。

小米(01810.HK)则将AI大模型导入影像算法中,小米14 Ultra在30X以上超高倍变焦场景下,生成式AI大模型会自动弥补模糊不清的细节,实现超高清照片的还原,还能对拍摄后的图片进行进一步调整修改。

中兴通讯(000063.SZ)发布了全新升级的nubia Pad 3D II,号称全球首款“5G+AI”裸眼3D平板。除了无需眼镜的3D体验外,该平板搭载了Neovison 3D Anytime技术,可将2D内容实时转换为3D内容。此前,公司努比亚Z60 Ultra和红魔9 Pro两款旗舰手机已先后上市,分别在影像和游戏领域打造业界首个垂直AI大模型。

传音控股(688036 . SH)旗下创新科技品牌TECNO则在本届MWC上宣布推出TECNOAIOS,其AI能力具体体现在个人AI助手Ella、实时翻译电话、自动生成视频字幕等功能,以及摄影领域。

OPPO也官宣开启“千万用户AI尝鲜计划”,正式进入AI手机时代。官网显示,尝鲜计划开放机型包括Find X7、X6、N3系列和Reno 11、10系列,将引入AI消除、AI通话摘要、新小布助手、小布照相馆等一系列生成式AI功能。OPPO创始人、CEO陈明永曾在内部信中提到,AI手机将成为继功能机、智能手机之后,手机行业的第三阶段。

另外,此前宣布停止传统智能手机新项目、“All in AI”的魅族也在2月29日晚正式发布了首款开放式AI终端魅族21 Pro,可实现包括AI语音助手、AI图库在内的多项AI功能,可进行专业知识问答,也可根据自然语文生成文本或图片,还能帮助用户自动生成消息回复,并根据用户需求进行长文创作。

事实上,自2 0 2 3年年中开始,全球手机厂商纷纷加速布局AI。谷歌推出了内置AI大模型的Pi xel 8,华为(盘古大模型)、vivo(蓝心大模型)、OPPO(AndesGPT)、荣耀(魔法大模型)、三星(Gauss大模型)、小米(MiLM)目前已相继官宣落地。

2024年2月,OPPO联合IDC发布行业首个《AI手机白皮书》。IDC预计,随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代,新一代AI手机在中国市场所占份额将在2024年后迅速攀升,2027年达到1.5亿部,市场份额超过50%。

国金证券研报认为,AI给消费电子赋能,有望带来新的换机需求。中金公司研报认为,华为、三星、荣耀等手机厂商纷纷布局AI手机并发布相关产品,模型创新带来的端侧AI能力有望进一步强化AI PC、AI手机的周期性,加速换机潮的到来。

概念股集体上扬,这些公司已入局

AI手机概念股近期热度攀升。根据Choice金融终端数据,截至3月6 日收盘,福蓉科技(603327.SH)收获五连板,近3个交易日股价累计涨幅超过15%的还有道明光学(002632.SZ)、思泉新材(301489.SZ)、希荻微(688173.SH)。

福蓉科技的主要产品为消费电子产品的铝制结构件材料,公司是三星、谷歌等终端客户的主力供应商,具体包括三星S24系列、谷歌Pixel 8系列等。公司2月29日在互动平台表示,未来随着AI技术不断应用,公司供货的具有AI功能的产品将越来越多。

道明光学的石墨烯散热膜已应用于OPPOFind N3 Flip折叠屏手机,以及努比亚红魔8SPro、8/8pro/8pro+、红魔9 Pro、Z50型号手机。

思泉新材主要产品为石墨散热片、导热垫片、导热凝胶、热管、均温板等导热散热材料,已成为小米、vivo、三星的合格供应商。公司在2月底的机构调研活动中表示,AI手机、AI PC等电子产品的性能释放需要散热来保障。

希荻微也在2月初的电话会议中称,AI手机大模型的运转对电源管理芯片的性能指标要求会进一步提升。在手机等消费电子领域,公司产品已广泛应用于三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音等客户。

而在互动平台上,多家上市公司近期回应了AI手机业务相关话题。

存储芯片厂商江波龙(301308.SZ)称,对于AI轻量化落地市场,如AI手机、AI PC等,公司的DDR4、DDR5、SSD产品均可望广泛应用,公司与各大客户就AI PC、AI手机保持着密切沟通及深入合作。

PCB厂商鹏鼎控股(002938.SZ)表示,公司PCB产品应用于以AI手机为代表的AI终端消费电子产品领域。

弘信电子(300657.SZ)亦表示,公司作为内资头部软板(注:柔性印制电路板)企业,近年来屏幕软板的全国市场占有率约为50%,在技术和研发技术、客户、品牌及市场占有率等优势下,AI手机带来的换机潮将可能为公司软板业务带来新的历史性发展机遇。据2023年半年报,公司产品通过显示模组、触控模组、指纹识别模组等间接或直接用于华为、小米、OPPO、vivo等智能手机。

华勤技术(603296.SH)是三星对外合作规模最大的ODM供应商,公司产品线涵盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴,笔电业务已经量产AI PC产品并导入多个客户。招股书显示,2022年全球智能手机ODM/IDH厂商中,公司以28%的份额占比位列行业头部,近年主要客户还包括小米、OPPO、华为。

手机零部件产业链上,共达电声(002655.SZ)表示,公司的MEMS麦克风、扬声器、受话器等产品都可以广泛应用在AI手机、AI PC产品上。

智动力(300686.SZ)与OPPO多年来保持良好的合作关系,为其提供结构性器件(复合材料手机背板、镜头保护盖板等)和功能性器件(保护膜、缓冲胶片等)。同时,公司十分重视和三星的长期合作,为三星电子、三星视界、三星显示等提供各类型消费电子相关的功能性器件及结构件。

安利股份(300218.SZ)称,公司聚氨酯复合材料在苹果、三星、谷歌、联想、vivo、OPPO、小米、荣耀、Beats等品牌客户部分终端产品及配件上实现应用,AI手机的发展有利于公司开拓电子产品品类的应用场景。

水晶光电(002273.SZ)称,公司和各大智能手机终端一直保持密切的业务合作,光学零组件产品广泛用于各型号智能手机的成像和感知系统中,AI手机和传统智能手机一样具备成像和感知系统。

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