中科招商近期多次、 大手笔收购及增资子公司

时间:2016-11-14 16:26 栏目:金色光 编辑:chenjinghong 点击: 3,014 次

中科招商投资管理集团股份有限公司(证券简称:中科招商 证券代码:832168.OC)10月13日发布收购控股子公司少数股东权益公告。

公告显示,中科招商拟以现金方式收购横琴中鹰、横琴沃土两家机构及张贤良、邹利波两名自然人持有的公司控股子公司广东中科招商创业投资管理有限责任公司即广东中科招商45.50%的股权(中科招商持股47.00%,中科招商(天津)股权投资管理有限责任公司持股4.00%,横琴中鹰持股22.61%,横琴沃土持股13.49%,张贤良持股5.00%,邹利波持股4.40%)。交易价格不超过5.6亿元。此次收购中科招商采用自由资金收购,收购完成后,中科招商将直接持有广东中科招商92.50%的股权,通过全资子公司中科招商(天津)股权投资管理有限责任公司间接持有广东中科招商4.00%的股权。

广东中科招商成立于2009年7月15日,注册资资金为1.25亿,主要从事创业投资、投资管理服务以及企业自有资金投资等业务,财务数据显示,截止2016年1-6月,广东中科招商资产总额为5.85亿,总负债为1.72亿,净资产为4.12亿,2015年营业收入为1.76亿,净利润为1.01亿。2016年1-6月营业收入为39,86.45万,净利润为-3083.39万。

中科招商表示,此次收购有利于增强公司对广东中科招商的控制与管理,进而进一步开拓南方市场,扩大经营规模和范围,提高公司的竞争优势,巩固公司的行业地位。

除此次5.6亿大手笔收购子公司股权外,9月14日中科招商为满足满足中科招商创新创业研究院日常经营资金的需要,公司决定增资全资子公司北京中科招商创新创业研究院有限公司出资1.9亿,将其注册资本增加到人民币2亿 。7月8日公司为保障子公司经营需要,决定出资20亿将控股子公司深圳中科成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资总额增加到人民币40亿; 以及出资20亿将全资子公司中科汇通 (深圳)股权投资基金有限公司注册资本增加到人民币40亿 。

中科招商成立于2000年12月,前身为深圳北大招商创业投资管理有限公司,2015年3月20日,公司在全国中小企业股份转让系统挂牌,股票交易方式为协议转让,目前为新三板基础层企业。公司主要从事私募股权投资基金管理业务和投资业务,具体可细分为:创业投资业务,包括管理基金的投资和公司运用自有资金进行的投资,产品体系涵盖种子、天使、VC、PE、并购、证券基金等;产业转型升级业务,通过进行资本运作,帮助上市公司实现转型升级;双创业务,发起设立中小企业创新创业基金,对非上市企业进行股权投资。

数据显示,2011-2015年,中科招商营业收入年平均增长率为73.65%, 净利润年均增长率为96.81%。2015年,得益于公司阳光举牌,所持有的上市公司市值大幅上涨,公允价值变动收益大幅增加,公司实现营业总收入24.30亿,同比增长158.78%;净利润为11.86亿, 同比增长179.35%。

中科招商在拓展股权投资业务的同时,近年来多次定增,总融资规模达到100 亿,资本实力增强迅速。目前,公司发起设立并受托管理100多家基金,管理基金规模近700亿元。目前行业总体资金管理规模约为5万亿,中科招商管理基金规模占比超过1%。

近年来我国PE行业发展迅猛,PE基金规模保持高速增长。一是因为我国正在大力推进“大众创业万众创新”,投资空间逐步释放,未来会涌现出更多好的投资项目;二是随着我国构建多层次的资本市场,以及注册制的推进、新三板分层实施、创业板改革等,PE项目退出渠道将更加顺畅。同时,随着并购重组推进以及国企改革的深化,PE行业迎来良好的发展时机。

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