新华保险携手中国人寿设立500亿大私募,拟投优质上市公司

时间:2024-01-17 11:18 栏目:财富管理 编辑:投资有道 点击: 1,398 次

近日,新华保险与中国人寿宣布,分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。新华资产与国寿资产分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金的管理人。

保险巨头携手成立500亿证券私募

2023年11月末,新华人寿保险股份有限公司(证券简称:新华保险;证券代码:601336.SH)公告表示,与中国人寿保险股份有限公司(证券简称:中国人寿;证券代码:601628.SH)分别出资250亿元共同发起设立私募证券投资基金有限公司。新华保险控股子公司新华资产管理股份有限公司(以下简称:新华资产)与中国人寿控股子公司中国人寿资产管理有限公司(以下简称:国寿资产)分别出资500万元共同发起设立基金管理人公司,担任上述私募基金公司的管理人。

上述私募基金公司,暂定名为鸿鹄私募证券投资基金有限公司,注册资本500亿元。值得关注的是,该公司不设董事会,设执行董事1名,兼总经理及法定代表人;不设监事会,设监事1名。

公司不设立董事会,仅设置执行董事一名,这或有利于避免因出资一致(5:5)带来的董事会表决风险。

此外,上述基金管理人公司,暂定名为国丰兴华私募基金管理有限公司,注册资本1000万元。该公司同样不设董事会,设执行董事兼法定代表人1名,不设监事会,设监事1名;设高级管理人员2名,其中,总经理1名,合规风控负责人1名。

新华保险表示,此次投资事项符合国家相关政策以及未来公司整体战略发展方向,进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产,优化保险资金资产负债匹配,提高资金使用效率。

据报道,上述两家公司通过共同设立基金形式长期投资于优质上市公司,可以发挥双方投资优势,是优化长期投资方式、进一步提升资产负债管理的一种创新和尝试,还有利于发挥好保险长线机构投资者的积极作用。

凯利资本表示,此次新华保险和中国人寿联手设立的是私募证券投资基金,将主要投资于二级市场,应该与特殊目的并无关系,该私募基金公司的设立有望为我国二级资本市场带来增量资金。

北京利物投资管理有限公司创始人表示,险资作为中长期资金,在控制投资风险的前提下,关注投资项目的中长期发展前景,追求长期投资回报。

据公开信息,2015年保险系私募基金开始试点,原保监会印发《关于设立保险私募基金有关事项的通知》,允许保险资管机构设立私募基金管理人,并由该管理人发行管理保险私募基金。但两家大型险企合资成立私募证券投资基金的情况还是首次出现。

此外,2023年4月,九州启航(北京)股权投资基金(有限合伙)成立,该股权基金是由11家国资系寿险公司参与投资的,合计出资额达339亿元。

据公开报道,截至2022年底,保险资管业协会共注册登记保险私募基金75只,规模5491.58亿元。2022年,太保私募基金公司、国寿金石资管公司、人保资本股权投资公司、平安创赢资本管理公司、华泰宝利投资、远见共创资本、太平创新投资等管理人都在保险资产管理业协会登记保险私募基金。

近期,管理机构多次鼓励险资长期资金入市。

2023年8月,中国证监会召开机构投资者座谈会,指出在国内经济转型升级、金融市场改革深入推进、长期利率中枢下移的新形势下,养老金、保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。2023年9月,国家金融监督管理总局下发《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》,调低部分风险因子等,鼓励保资长期投资。2023年10月底,财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》,将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标净资产收益率的考核方式由“当年度考核”调整为“3年周期+当年度”相结合。

多家险企投资资产明显增加

据新华保险2023年三季报,资管业务方面,2023年三季度末,公司投资资产13087.88亿元,较年初上涨13.1%,2023年前9个月,公司年化总投资收益率为2.3%。

此外,新华保险在2023年中期业绩发布会中曾指出,在投资策略上,一是深度研究精选个股,优选具有市盈率低、股息率高、净资产收益率高、现金流好、公司经营稳健等特征的高股息率股票标的。二是有效控制成本,择机波段操作获取合理收益。

公司主业保险业务方面,2023年前三季度,公司实现原保险保费收入1429.11亿元,同比增长3 .7%,其中:长期险首年期交保费220. 31亿元,同比增长40.2%;续期保费1004.25亿元,同比增长1.5%;短期险保费33.60亿元,同比下降12.7%。此外,根据最新数据,公司于2023年1月1日至2023年11月30日期间累计原保险保费收入为1597.38亿元。

中国人寿三季报显示,2023年前三季度,公司实现总投资收益1099.97亿元,总投资收益率为2.81%;净投资收益为1483.40亿元,净投资收益率为3.81%。

另据Choice金融终端数据,2023年三季度末,中国人寿投资资产55199.50亿元,比2022年同期49234.84亿元上涨12.11%。

中国太保(601601.SH)三季报显示,截至报告期末,集团投资资产21726.60亿元,较2022年末增长11.1%。2023年前三季度,公司投资资产净投资收益率为3.0%。

另外,根据国家金融监督管理总局披露:2023年10月保险业企业资金运用余额270512亿元,其中,股票和证券投资基金33833亿元;资产总额294171亿元,其中,资产管理公司1064亿元。

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