融义财富:成为精英家庭的财富管家

发布日期:2016-01-09 16:29| 栏目:财富管理| 标签:, , ,

在社区理财领域深耕细作多年之久的融义财富,不仅借助高端社区的“地利”之便赢得了高端客户的青睐,今年下半年以来,经过全面升级和优化,融义财富在客户需求的基础上为精英家庭提供了更为丰富而专业的一站式服务。

融义财富 社区理财进入资本+O2O模式

发布日期:2015-10-17 17:41| 栏目:财富管理| 标签:, , , ,

随着财富管理市场的火爆和互联网金融时代的来袭,社区理财开始进入了2.0时代。在社区理财领域深耕四年之久的融义财富,在以“高端社区+优质的理财服务”为核心的1.0基础上,已经做好了准备,开始进入了资本+O2O的快跑道上……

社区理财未来趋势:标准化加差异化

发布日期:2015-04-13 17:10| 栏目:财富管理| 标签:,

随着中高端客户财富管理需求的旺盛,社区理财在近年来逐渐兴起,并吸引了更多的“掘金者”加入竞争的队伍,但跟风者居多,真正能做好社区理财的机构却在少数。在近几年的积累中,国内社区理财的未来发展之路日渐明晰……

融义财富:夯实基础才是王道

发布日期:2015-03-26 18:44| 栏目:财富管理| 标签:, ,

近几年第三方理财行业的爆发式增长,让客户对财富管理机构越发“挑剔”,新的竞争格局即将在市场中形成。只有致力于长远发展,真正从客户角度出发的财富管理服务才能获得市场的青睐,融义财富为此已经准备了四年。

“家门口”的理财需求?2014年中国社区理财调查报告

发布日期:2015-02-11 15:44| 栏目:封面故事| 标签:, , , , ,

社区理财不仅仅是无端矗立在社区门口的一个店面,而是要通过量化的数据和质化的观察去定制适应于社区调性的服务平台。基于这个平台,社区居民可以满足基本的理财咨询需求,和长远的投资规划需求。

投资有道 Money Journal 2015年2月号 第103期

发布日期:2015-02-10 17:15| 栏目:杂志| 标签:, , ,

投资有道 Money Journal 2015年2月号 第103期 出 版 人:刘沙白 Liu Shabai 国际刊号:CN43-1452/F 国内刊号:ISSN 1673-6648 零 售 ...

社区理财文化的核心是“尊重”

发布日期:2015-01-09 16:35| 栏目:财富管理| 标签:, ,

由于社区理财门店根植于社区居民生活区,急功近利的销售套路和漫不经心的服务态度带来的是自杀式的“负效应”。“负”作用就像毒瘤一样蔓延至整个机构,使所有的门店都受到负面影响,这种放大效应很容易就伤及整个公司的品牌。

中国社区理财调查报告

发布日期:2014-05-29 17:48| 栏目:第三方观察| 标签:

本次的社区理财报告调查范围主要包括融义社区理财中心覆盖的相关社区,样本量为200名。其中100名为融义社区理财中心客户,100名为社区居民中对公司服务感兴趣的客户。

融义财富:“中国特色”社区理财

发布日期:2014-05-08 15:08| 栏目:第三方观察| 标签:, ,

爱德华·琼斯公司让客户以社区为基础,坐享金融服务基地在国际上有了成功的先例。借鉴其独特理念,加上理财网点在上海高端社区附近渐受欢迎的实际经验,陆晓晖认为社区理财在中国“很接地气”。