已挂牌类金融企业一枝独秀

时间:2016-03-08 10:31 栏目:未分类 编辑:投资有道 点击: 2,986 次

据统计,截至2月6日,321家新三板挂牌企业发布业绩预报,57家企业发布业绩快报。这378家企业中,仅7家企业有所亏损,即超过98%的企业在登陆新三板后业绩喜人。其中类金融机构无疑是这一名单中融资及盈利最高的分类。

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2016年1月19日,股转系统发布通知正式叫停类金融机构挂牌新三板。相比于因此而被拒之新三板大门外的许多企业,赶在此前挂牌的九鼎投资、中科招商等机构可谓“幸运儿”。而这些类金融机构在过去一年中也成绩不菲。

据统计,截至2月6日,321家新三板挂牌企业发布业绩预报,57家企业发布业绩快报。这378家企业中,仅7家企业有所亏损,即超过98%的企业在登陆新三板后业绩喜人。其中类金融机构无疑是这一名单中融资及盈利最高的分类。

四大PE巨头独爱新三板

提及2015年的新三板市场,就不得不提及出尽了风头的九鼎投资和中科招商。继这两大鳄在新三板市场上捞得钵满盆满后,另两大PE巨头同创伟业和硅谷天堂也分别于7月15日和21日正式登陆新三板。

成立于2000年的硅谷天堂,是以并购整合专业服务见长的中国领先的综合性资产管理集团,其注册资本超14亿元人民币。十余年的发展中,硅谷天堂逐步形成自己的业务特色和核心优势,并首创了“PE+上市公司”模式。基于“价值投资”和“主动价值改变”理念,硅谷天堂形成了并购整合、VC/PE和资本管理三大核心业务,目前已拥有60多亿净资产,投资项目200余个。

硅谷天堂于2014年便启动新三板挂牌准备工作。正式挂牌后, 硅谷天堂表示“还是打算做好自己‘PE+上市公司’模式,以及股权投资、并购这些领域”。经过新三板的滋润,硅谷天堂的利润迅速递增,于去年11月进行了挂牌新三板后的首轮30亿融资,而与其他PE公司不同,30亿资金中没有LP转成股东的情况,全部来自市场的现金入股,可见硅谷天堂挂牌后在融资市场的强大号召力。

截至类金融机构被暂停通知下达前,硅谷天堂已成为新三板市值前三名的挂牌PE机构。其董事总经理理邵文海在金证互通于1月16日主办的“新三板分层专题研讨会”上也表示,硅谷天堂在借鉴运营成熟的“PE+上市公司”模式经验的基础上,构建并已全面推进面向新三板挂牌公司“PE+新三板”业务体系。

同样成立于2000年6月的同创伟业集团,是国内第一批专业创业投资公司,自成立以来,旗下设立6支PE基金,管理资产规模超过100亿人民币,陆续投资超过150家企业,其中27家成功上市,18家并购上市,共57家成功退出,是国内处于领先地位、运作时间长和回报持续优异的本土品牌专业投资机构。而根据公告,同创伟业发行了210.53万股,约占公司发行后总股本的5%;募集资金近3.5亿元,由泰康人寿保险股份有限公司、百年人寿保险股份有限公司等9名投资者出资认购。

同创伟业此次启动挂牌事项到正式挂牌,花了约半年时间。而作为PE界大佬级人物,同创伟业自从在全国股转系统发布公开转让说明书开始,就不断拿来被与已挂牌的九鼎投资和中科招商比较。对于这两家的猛烈的发展势头,郑伟鹤表示同创伟业有自己的规划,除传统的主要投资未上市公司的人民币私募股权基金管理业务外,还将逐步拓展和布局二级市场投资业务、美元基金业务、新三板基金、量化投资业务及另类投资业务等新业务;今后将定位于涵盖私募股权投资、二级市场投资、投资银行、互联网金融等全业务链的大资管金融控股平台。

而挂牌三月后,同创伟业发布公告,宣布由于筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年10月16日起暂停转让, 并预计最晚恢复转让日为2016年2月29日。对于此次资产重组,同创伟业董事总经理张文军在1月23日于北京举办的2016中国新三板发展论坛上表示,从创投角度讲,市值管理更关注企业并购重组,企业并购重组是市值管理非常有效的途径,并指出新三板相较于主板,并购重组这一块放的尺度比较宽,而且新三板的企业挂牌新三板之后它的规范性,规范的运营这一块得到了很大的提高。新三板企业的市值管理通过并购筹组的方式合法合规的方式进行是很好的解决之道。

信中利:海归投创第一股

另一大叱咤新三板的类金融机构就是信中利,在业绩预告中位居第三,预计净利润在5亿元到6亿元之间。

于2015年10月23日登录新三板挂牌交易的信中利,是新三板挂牌做市的海归创投第一股,挂牌主体为北京信中利投资股份有限公司,其主营业务为自有资金股权投资业务、私募股权投资基金管理业务和投资增值服务。该公司所属行业为其他金融业,总股本为6.45亿股,每股收益为0.61元。

据悉,信中利是信中利集团大力支持海归创业而应运而生,是国内最早从事风险投资和私募股权投资的独立机构之一。自2009年涉及人民币基金业务以来,短短6年中,其所管理的人民币私募股权基金以及直投基金的规模达到50多亿元,以高比例的自有基金出资为特色,自有基金直投与基金管理。

2015年4月,信中利集团决定将其人民币业务挂牌新三板,并于9月29日获全国中小企业股转系统同意挂牌。此次信中利采用挂牌即做市的模式,上市首日公司总市值便已突破百亿。

而正式挂牌新三板后,信中利以打造专业化、市场化、国际化的大资管战略为目标,由于公司资本金充实,自有资金投资规模不断扩大,其投资优质项目也带来丰厚回报。

据资料显示,信中利提供从种子期、成长期、成熟期到IPO及并购重组的全产业链股权投资,重点关注“三高三大三新”行业,即高科技与互联网、高端制造、高品质消费服务,大健康、大文化、大环保,新能源、新材料、新模式。集团累计投资百余家企业。其中,高品质消费服务项目东田造型从A轮6000万元的估值到近期一轮定增估值20多亿元;大文化项目强视传媒,成功被道博股份并购上市;大健康项目美年大健康成功借壳上市。而信中利集团此前便已成功投资了百度、搜狐和华谊兄弟等明星企业,通过登陆资本市场打通融资渠道,为公司战略奠定了坚实的基础。

而类金融机构暂停挂牌新三板的通知正式落地后,这些在新三板市场上叱咤风云的机构纷纷被打下马,今后其发展之路何去何从也仍然未知。而此前股转系统也发文怒斥,称如今各类市场主体的诸多违法违规行为已带有明显的“主观故意”,作为监管者应当高度警惕,更应当果断处理、绝不姑息;由此可判定今后类金融机构乃至整个新三板,其审查和运行将更加严苛。

文/陈静红

 

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