敢说玩转新三板的, 可能只有这两家公司

时间:2016-11-14 16:16 栏目:金色光 编辑:chenjinghong 点击: 4,257 次

百合网股份有限公司(证券简称:百合网证券代码:834214.OC)9月27日晚间发布股票发行方案。

金色光研究员注意到,这已经不知道是今年第几次看到百合网发布类似的大手笔资本运作公告。同样在新三板风生水起的还有上海景域文化传播股份有限公司(证券简称:景域文化证券代码:835188.OC)先是在9月5日发布了股票发行方案,又在9月30日公布了对外投资的信息。在整个经济大环境下行的时候,百合网与驴妈妈还能在新三板玩的生龙活虎,真正新三板的老司机。

百合网融资8.8亿元驴妈妈融资10亿元圈钱不是难事

根据这次的方案,百合网计划发行定向发行股份数量不超过2.8亿股,发行价格为3.15元/股,募集资金总额不超过8.82亿元。同时,股票认购对象均需承诺自新增股份登记完成之日起自愿锁定6个月。

百合网表示,出于战略发展考虑,此次股票发行募集的资金主要用于公司投资、战略收购及日常经营发展。其中,在开拓婚恋/婚礼房产初期项目与参股消费金融公司分别投资1.5亿,拟用4.8亿用于投资/并购婚恋产业链上下游项目。

2015年以来,围绕婚礼产业未来发展战略,百合网陆续实施了多项产业投资、收购项目:

包括4016.25万收购北京小两口网络科技有限公司100%股权;3200万、1000万以及500万分别增资北京拍拍淘、婚礼大亨以及时尚致;210 万认购兰亭数字股权。

同样的,从景域文化(驴妈妈的运营公司)公布的发行方案来看:本次股票发行股份数量不超过1638万股(含1638万股),募集资金总额不超过10亿元(含10亿元),发行价格人民币61.05元/股,目前南京丰盛产业控股集团有限公司已拟认购1146.6万股,本次发行募集资金具体用途主要是满足公司营业收入增长带来的营运资金需求。

对于今年的新三板市场来说,10亿级别的定增非常少见,若此次定增顺利完成,景域文化市值将达70亿,与神州优车、英雄互娱成为新三板互联网三强。

两家公司资本运作层出不穷、眼花缭乱

百合网从挂牌新三板开始,就一直大动作不停,小动作不断。2016 年3 月29 日,百合网参股公司天津幸福时代企业管理有限公司代分别向招商银行天津自贸区分行和天津金城银行办理为期一年的人民币11 亿元和人民币5 亿元的并购贷款,公司为两笔并购贷款提供总计人民币16.15 亿元的存单质押担保。

该并购贷款用于天津幸福时代向其全资子公司天津百合时代资产管理有限公司增资以完成其境外子公司LoveWorldInc.和FutureWorld Inc.与Jiayuan.com InternationalLtd. (“世纪佳缘”)的合并交易。

2016年5月13 日,LoveWorld Inc.和FutureWorld Inc.正式完成与世纪佳缘的合并交易。这意味着,世纪佳缘跟曾经的竞争对手百合网完成了合并,资产正式登陆新三板。曾经的对手现在因业务上的困境而走向了新的融合。

除此之外,宝新能源于8月26日分别与上海豪春投资管理中心、兴业财富资产管理有限公司签署协议,拟以3.99元/股的价格,总计约8.8亿元分别受让上海豪春、兴业财富持有的1.24亿股和9677万股百合网股份。交易完成后,宝新能源持有百合网约2.58亿股,持股比例跃升至26.42%,成为第一大股东。

9月13日,百合网公告称:旗下全资子公司百合时代投资发展有限公司拟认购创新工场(北京)企业管理股份有限公司定向发行股份,认购股份数量24.18万股,认购价格为82.73元/股,以现金方式一次性支付认购款人民币2000.01万。

景域文化的股东既有PE巨头红杉资本,也有锦江、华策影视这些A股土豪上市公司,在挂牌后的一轮4.5亿元的高额融资中,华策、小村资本、艺能传媒许毅天三家包揽,这使得景域文化账上现金高达5.7亿元。

而在公布股票发行方案后不久,景域文化在9月30日又发布了一则全资子公司对外投资的公告,公告中称:景域文化的全资子公司上海景域旅游发展有限公司出资2800万元与自然人孙志友、周继兵共同出资设立控股子公司新疆璟桦龙德旅游投资有限公司,该公司的经营范围较广,涉及到旅游投资、旅游咨询、工艺品销售等多个方面,进一步完善了驴妈妈的旅游业务体系。

前途很美好,现实很骨感

百合网成立于2004年6月,2015年4月23日,拆除原有红筹架构,正式回归国内资本市场,并于2015 年4 月29 日成功完成国内首轮融资人民币14.83亿元。

2015年7月22日,完成股份制改造并更名为百合网股份有限公司,2015年11月20日,百合网正式在全国中小企业股份转让系统挂牌,成为首家登陆国内资本市场的婚恋交友企业,目前公司为新三板基础层企业。

百合网依托互联网信息服务,提供线上线下婚恋交友服务。公司业务包括通过PC 端和移动端提供用户自助模式的服务的线上业务、VIP 直营模式和合作商特许加盟模式的线下业务和商务合作三部分。

并且随着85后以及90 后人群的婚恋需求不断到来,中国婚恋行业将迎来发展良机。

根据中国单身人口数量、对婚介服务的购买意愿,以及婚介行业发展情况估算,2014 年中国婚恋市场规模达到85.8 亿元,预计到2016 年将接近100 亿元。但目前整个婚恋市场中的渗透率才达到30%左右,百合网依然存在着上升空间。

行业前景虽然美好,当风险依然存在,百合网2013-2015年公司实现营业收入2.23亿、2.99亿、1.85亿,实现净利润-3306.76万、-3704.08万、-5423.52万;财务数据来看公司仍处于长期亏损当中。

随着社交类产品与平台山雨来袭,年轻人的社交方式正发生着最本质的变化。付费红娘的设计,也逐渐成为百合网的“累赘”,对于时下的年轻人来讲,无数更加刺激与充满猎奇的社交软件带给他们更多简单粗暴的认识异性的通道。

最新数据显示,2016年上半年,公司实现营业收入7595.69万,净利润亏损6356.22万元,每股收益-0.08元。

驴妈妈旅游网成立于2008年。几年期间,携程、艺龙等公司基本都已经在美国上市,而和驴妈妈基本在同一阶段成立的去哪儿网也早一两年登陆资本市场。在线旅游市场已有诸多竞争者,竞争压力大,各家公司基本都是赔本在赚吆喝。

景域文化2014年营收为13.9亿元,净亏损达1.64亿元,2015年营收为31.16亿元,亏损4.33亿元,2016年上半年营收为26.96亿元,亏损达到2.57亿元。

这两家互联网公司,虽然依旧在持续的“烧钱”中,但却借助新三板这个平台,在资本寒冬中也成功的进行了多次定增,也算是弥补了这两家公司未能上市的遗憾,接下来能否扭亏为盈,还要看两家公司如何打好手中的牌了。

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