谁是财富帝国最佳掌管人?

时间:2014-05-06 16:37 栏目:封面故事 编辑:投资有道 点击: 7,134 次

财富帝国正在崛起。根据瑞信研究院去年发表的第二份年度《全球财富报告》,中国财富总值现为20万亿美元,排名全球第三。中国的百万富翁数目也已突破百万大关,而坐拥逾5000万美元财富的超高净值人士超过5000名,仅次于美国。

  如此庞大的财富帝国,谁来掌管?

  答案是理财规划师。

谁是财富帝国最佳掌管人?

理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、证券公司和保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。他们,及他们背后的独立财富管理机构正日益登上财富帝国的制高点,左右乾坤。

不过,如此重要的人群和机构,对很多投资人来说,依旧神秘。他们来自何处?有着怎样的背景和经历?年轻,却掌握着巨大财富的投资方向—他们能否胜任?如何与投资人建立起长久的信任关系?

所有这些,都是本期专题希望为读者解答的疑团。同时,我们也集合了财富管理领域的专业人士与机构,以及投资人,共同来甄选值得信任和托付的独立财富管理机构和理财规划师,努力在行业内竖立起更为清晰的标杆,为投资人提供参照。

国内首届独立财富管理机构暨理财师评选·理财精英榜

来自近百家财富管理机构的数十位理财规划师,经过网络资格赛和实际理财案例等数个环节的角逐,由中国理财业协会(会长刘藏秦)、全国房地产投资基金联盟(秘书长闫宗成)、飞马旅(CEO袁岳、首席合伙人杨振宇、今日投资创始人兼董事长何伯权)、国泰君安期货金融理财部(总经理彭炜)、资本第五大道(优势资本总裁吴克忠)、长城证券(民生路营业部总经理谢志红)、上海市政府品牌推进委员会(顾问倪志华)、基强联行投资管理(中国)有限公司(董事长陈基强)、鑫舟理财创始人/CFPTM国际金融理财师夏文庆。(排名不分先后)等多家机构和十一位权威专家组成的评审委员会严格按照统一标准评分,最终遴选出本年度十佳理财规划师。

2012年度最佳理财师

1. 启元财富 汪鹏

北京大学金融学硕士;

管理客户存量资产近1亿元;

格言:独立、谨慎、探索;

资格赛与理财规划总得分:93.5

启元财富 汪鹏
启元财富 汪鹏

2. 钜派投资 谭佳晨

证券从业一级资质;

曾任职于新华信托、杭州工商信托;

格言:始终站在客户的角度思考;

资格赛与理财规划总得分:90

钜派投资 谭佳晨
钜派投资 谭佳晨

3. 高博财富 宋海亮

证券和保险双从业资格;

擅长家庭财务诊断;

格言:善于学习,不断超越

资格赛与理财规划总得分:89

高博财富 宋海亮
高博财富 宋海亮

4. 恒久财富 郭东臣

保险从业资格;

服务客户超过100人,管理资产规模超过3亿元;

格言:经验就是财富;

资格赛与理财规划总得分:87.5

恒久财富 郭东臣
恒久财富 郭东臣

5. 恒义投资 陆晓晖

CFA 3级,证券和保险双从业资格;

先后就职上海银行、花旗银行等;

格言:保持客观、独立、公正

资格赛与理财规划总得分:77.5

6. 启元财富 范曜宇

证券与银行从业资格;

对大类资产配置认识较为全面;

格言:客观评价产品,理性面对市场

资格赛与理财规划总得分:75

7. 钜派投资 胡琳蔚

曾就职于大华银行;

格言:自信、热情、坚持

资格赛与理财规划总得?:74

8. 君德财富 黄明仙

基金、保险、银行、会计从业资格;

格言:认真的人最强大

资格赛与理财规划总得分:70.5

9. 诺亚财富 黄海平

基金,保险证照;

格言:金融不是数字游戏;

资格赛与理财规划总得分:70.5

10. 浙江金信理财 吴闻君

证券行业从业数年;

格言:贴心服务至上;

资格赛与理财规划总得分:65.5

最受投资人信赖财富管理机构>>>

高傅(上海)投资咨询有限公司

成立时间:2009年

背景:高傅财富由澳大利亚三大理财顾问公司之一IPAC的创始人和国际投资人组建。同时引进美国上市公司SEI(纳斯达克:SEIC)作为主要战略投资者。

主要理财产品类型:固定收益类(如债券基金)和权益类产品(如地产基金、PE)

资产管理规模:(20亿)

关键描述:稳健,为达成美好生活助力

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大唐财富投资管理有限公司

成立时间:2011年10月25日

背景:大唐财富投资有限公司的主要股东为大唐国际发电股份有限公司。

主要理财产品类型:工商企业信托、艺术品信托、酒类信托、基础设施信托

资产管理规模:2.5亿

关键描述:溯源、思远、融天下,宏微观多层次风险防控。

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深圳市启元财富投资顾问有限公司

成立时间:2009年8月

背景:董事长安景川曾在国内大型证券公司投资银行、知名公募基金公司负责核心业务,是资本运营实战专家。

主要理财产品类型:类固定收益信托产品、私募股权(PE)基金

资产管理规模:为客户精选百余款类固定收益信托产品和近十款PE

关键描述:安全、超额收益,跨市场视野。

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诺亚财富管理中心

成立时间:2005年

背景:是中国内地首家也是惟一一家在纽约证券交易所上市的独立财富管理机构。已在上海、北京、广州等60个城市设有分支机构,服务3.4万名高端客户。

主要理财产品类型:房地产基金、FOF

资产管理规模:650亿

关键描述:遵循“金融精品店”式的服务理念。

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北京展恒理财顾问有限公司

成立时间:2004

背景:是国内最早从事家庭理财服务的独立理财机构之一。拥有客户1万余名,2011年7月,展恒获得美国优点资本的首轮融资。

主要理财产品类型:阳光私募等

资产管理规模:200亿

关键描述:专业、独立、个性化,理财师人数已超过500人。

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上海恒义投资咨询有限公司

成立时间:2009年

背景:战略合作伙伴涵盖国内外著名的银行、基金、保险、信托等机构。

主要理财产品类型:固定收益类(以固定收益信托为主)和权益类产品(如阳光私募基金,PE)

资产管理规模:四年内服务数百名客户

关键描述:以社区分店为服务的渠道,为中高端社区客户提供理财服务。

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北京恒久财富投资管理有限公司

成立时间:2011年3月

背景:由瑞士银行(UBS)在中国的财富管理平台—瑞银证券财富管理部的核心团队发起设立,具备全球视野以及丰富的本土经验。

主要理财产品类型:公募基金、QDII、私募基金、信托产品、股权投资基金,包括艺术品、红酒在内的另类投资产品。

资产管理规模:约75亿

关键描述:汲取全球资源,建立独创的客户服务五部曲

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浙江金信理财服务中心有限公司

成立时间:2002年

背景介绍:由浙江国贸集团金信资产经营有限公司和上海东方财富证券研究所有限公司共同组建。

主要理财产品类型:固定收益信托产品

资产管理规模:10亿

关键描述:国有背景,稳健

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钜派投资

成立时间:2010年3月18日

背景:专注于为中国高净值资产客户提供全方位理财规划顾问服务。

主要理财产品类型:固定收益类产品等

资产管理规模:50亿左右

关键描述:金融便利店服务模式

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北京君德财富投资管理有限公司

成立时间:2010年

背景:已为3000余名客户提供财富管理顾问服务。未来五年内,将形成覆盖全国的服务网络。

主要理财产品类型:各类基金

资产管理规模:30亿元

关键描述:坚守金融理财行业职业道德。

作者:刘珊琳   来源:投资有道12年10月刊

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