财富管理行业至少要充当好四个方面的角色，才能对客户产生较高的附加值。这四种角色分别是：交易通道、资产配置、产品优选、产品创造。
创赢的成绩虽然不如往年，但相对而言在业界仍属上乘。据好买基金的数据分析显示，创赢在2010年4月推出的创赢2号对冲有限合伙基金，今年创造了36%的绝对收益。
沟通对于理财顾问非常重要，客户的风险偏好有不同风格，因此理财顾问一定要充分了解客户的风险偏好，按客户的风险承受能力推荐产品。
