交银施罗德基金再度改写公募FOF首发新纪录|拥抱机遇 直面挑战

时间:2021-08-25 17:18 栏目:未分类 编辑:投资有道 点击: 2,751 次

据了解,近日颇受市场关注的交银招享一年混合(FOF)已顺利完成募集,根据交银施罗德基金最新发布的基金成立公告,此次首发募集资金近90亿元创下了国内公募FOF发行规模的新纪录。(数据来源:基金法律文件)

交银施罗德基金作为国内基金组合管理最早的探索者,始终以控制组合风险为目标,帮助客户提升投资体验,力争为客户打造“稳稳幸福”的安全感。公司在组合管理和FOF领域精耕细作,根据客户不同层次的风险收益需求,布局了不同投资风格的产品,且均有策略与之匹配,可以契合不同风险偏好和目标收益投资者的需求,助力实现资产长期保值增值。据悉,交银多元资产管理团队是一支理工科背景深厚的团队,相比于市面上多数以主观投资、定性判断为主的管理方式,团队利用“数智化”赋能大类资产配置,运用多种定量分析手段挖掘全市场质地上乘的基金并进行跟踪,并以定性分析为辅助手段,积累了丰富的实战经验 ,“我要稳稳的幸福”等基金组合以及交银安享稳健(FOF)等公募FOF产品,受到了客户广泛认可。

交通银行作为交银基金的母行,一直在交银基金的产品发售和持营中发挥着重要作用,在此次交银招享一年混合(FOF)的发行过程中,一如既往地提供了大力支持。近几年,交通银行在基金销售业务上的同业竞争优势正在不断显现,代销的公募基金数量在银行业排名第一。(数据来源:wind,时间截止2021年6月末)其倾力打造的“交行沃德优选基金”服务,通过多维度评价指标,六道评审程序,全市场严选优质基金,旨在持续为投资者提供业内具有核心竞争力的精品基金,实现财富增值。另外,交通银行作为基金代销领域的重要渠道,近年来也是多策并举,吸引了市场的目光。交通银行APP自2016年推出“一折申购基金”活动,开拓了业内先河,五年来得到了很多投资者的好评,近期还推出了“0元购基上交行”的活动,上线了超1300只C份额基金,满足了更多投资者的需求。此外,“沃享目标投”和各类基金组合上线,也将进一步增强交通银行在基金渠道领域的竞争力。(以上各活动的具体活动规则以交通银行的规定为准)。

交银多元资产管理团队的主要策略在交通银行APP中均经历了多年的实盘验证组合产品种类覆盖较为齐全,包括“我要稳稳的幸福”、“我要幸福的成长”、“股债全天候增长”和“交银全明星”等,覆盖了从低到高的各个风险等级,完善的基金组合产品线也为客户提供了更加多样化的选择。

招商银行在财富管理业务方面处于行业领先地位,近几年与交银基金建立了深度合作。交银招享一年混合(FOF)是招商银行定制的FOF产品,交银基金旗下优质产品多次入选招行“五星之选”,组合产品“我要稳稳的幸福”、“股债全天候增长”和“交银全明星”也均已正式上线了招商银行APP,为投资者提供了更多选择。这次交银招享一年混合(FOF)产品的成功发行是招商银行和交银施罗德基金在实现客户多元化资产管理需求上的又一次成功实践。

回到市场本身,众所周知,今年想在A股市场中赚钱并不容易,尤其是近来市场的震荡进一步加剧,前期表现较好的不少个股都出现了不小幅度的回调,市场的结构性行情持续深化,各个行业板块之间的轮动涨跌成为了主旋律。如此上下起伏不定的行情,对于许多喜欢追涨杀跌的投资者来说可谓是相当大的考验,往往会在频繁的操作中失去本来可以拥有的盈利机会。在这样的行情基调之下,资产配置的重要性进一步凸显。对于很多不知道如何挑选中长期表现突出的优质基金、不知道如何根据市场状况确定权益仓位的投资者来说,FOF基金或是不错的选择

交银施罗德基金也已于近日向证监会上报了首创的FOF-LOF产品,意味着将来公募FOF产品有望实现场内交易,为公募FOF多元化发展提供了新的路径,这也将是交银施罗德基金在FOF投资领域的又一次挑战,值得持续关注。

注:我要稳稳的幸福组合交行版业绩:自成立起至2017年底收益率8.90%、2018年5.62%、2019年6.90%、2020年7.96% 、2021年上半年2.81%(数据来源: 交通银行)。

我要幸福的成长组合业绩:自成立起至2017年底收益率14.56%、2018年5.38%、2019年9.45%、2020年14.63%、2021年7.18%(数据来源:交通银行)。

股债全天候增长组合业绩:自成立起至2017年底收益率20.89%、2018年2.91%、2019年16.15%、2020年29.06%、2021年11.76%(数据来源:交通银行)。

交银全明星组合业绩:自成立起至2017年底收益率15.25%、2018年-15.48%、2019年87.01%、2020年58.96%、2021年上半年16.81%(数据来源:交通银行)。

我要稳稳的幸福组合招行版业绩:自2020年成立以来至当年底收益率6.73%、2021年上半年3.28%(数据来源: 招商银行)。

组合在不同销售平台上因资产配置差异等原因业绩可能有所不同,应以各销售平台展示的业绩表现为准。

基金组合是销售机构向投资者提供的基金销售增值服务。符合销售机构相关要求的个人投资者可以根据销售机构所提供的组合的目标和定位以及自身的风险偏好自行选择是否跟投(即根据组合基金配置比例认购/申购组合内的一揽子基金)。

投资者接受销售机构服务不得被视为基金管理人向投资者提供了任何投资建议,基金管理人亦非该服务的法律关系当事人。基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。我国证券市场发展时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应充分了解自身的风险承受能力,选择与自身风险承受能力相匹配的产品进行投资,欲知自身的风险承受能力与产品相匹配的情况可向销售机构处获得协助支持。

交银安享稳健(FOF)为养老基金,基金名称中的“养老”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。本基金非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。

风险提示:本资料仅为宣传用品,不作为任何法律文件。基金有风险,投资须谨慎。其他风险揭示见招募说明书风险揭示部分! 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国证券市场发展时间比较短,不能反映市场发展的所有阶段,基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。交银招享一年混合(FOF)面临特定运作方式的风险:本基金每份基金份额的最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注本基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

声明: (本文为投资有道签约作者原创文章,转载请注明出处及作者,否则视为侵权,本刊将追究法律责任)

相关文章:

    没有相关文章!

读者排行

最新评论