麦加芯彩上市，实现公司长期、健康、稳定发展

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称：麦加芯彩）是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企业，经过二十年来不断的积累和探索，公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。日前，公司成功于A股主板上市。

专精特新“小巨人”企业

在工业防腐涂料领域中，由于风电叶片涂料以及集装箱涂料相比于普通工业重防腐涂料而言，面对风沙、雨蚀、海雾等更为恶劣的自然环境，因此对涂料的防护及技术要求也相对更高。

麦加芯彩选择具有较高技术含量的风电叶片涂料与集装箱涂料作为重点发展的涂料领域，可以更好地与众多其他涂料企业进行差异化竞争。

麦加芯彩一直重视自主研发，大力发展研发团队，获得多项专利。截至2023年6月30日，公司及其子公司拥有的专利权共70项，其中发明专利共计9项，实用新型专利共计60项，外观设计专利共计1项。

公司自2012年起连续被上海市政府评为高新技术企业，并于2015年获得上海市小巨人荣誉，于2022年获得了“国家知识产权优势企业”、工信部专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心等称号，并建立了上海市“院士工作站”。2023年，公司与中材科技、武汉理工大学、北京玻钢院复合材料有限公司四家共同申请的“低LCOE的高可靠性大型风电叶片关键技术研究及产业化”获得了中国建筑材料联合会“项目成果达到国际先进水平”的评审鉴定结论。

麦加芯彩始终以科技创新为主线，重点开发高等级水性环保产品，致力于低碳环保、防腐蚀、抗冲击、耐雨蚀和抗结冰等产品的研发和应用，目前麦加芯彩拥有面积达2000平方米的技术研发中心，配置有包括气相色谱仪、原子吸收光谱仪和超高速雨蚀机等高端科研设备超过100台。截至2023年6月末，公司科研人员数量达到84人，占员工总数的比例达到24.71%。同时，公司与国内多所211院校建立了产学研合作，并与境外多所科研机构保持定期的技术交流。

公司自2010年即开始大力研究开发环保涂料，并于2016年开始建设南通生产基地，迅速扩充水性涂料产能。随着2016年中国集装箱行业协会通过《中国集装箱行业VOCs治理行业自律公约》及2017年对水性涂料的强制使用，公司的水性集装箱涂料成功获得市场认可。公司已成为全球四大集装箱涂料供应商之一。公司在2016年推出了环保类水性风电叶片涂料产品，目前在风电叶片涂料领域已经处于国内领先地位。

处于行业头部

麦加芯彩防腐涂料目前主要应用于风电叶片与船运集装箱市场。公司进入了包括金风科技、远景能源、中国海装、上海电气、哈电风能、运达股份、明阳智能、中国中车、三一重能、东方电气、国电联合动力等风电整机厂，以及Maersk、CMACGM、COSCO、OOCL、Hapag-Lloyd、Evergreen、HMM、YangMing、ZIM、WanHai、PIL等全球头部集装箱航运公司，Textainer、Seaco、CAI、SeaCube、BlueSky、GCI、Touax等全球头部集装箱租赁公司的认可供应商名录，得以被指定为相关制造商的涂料供应商。

公司风电叶片涂料产品成功应用到了由中国船舶集团牵头、中国海装自主研制的H260-18MW海上风电机组，该机组是截至2022年底全球单机功率最大、风轮直径最大的风电机组，叶片长达126米，为全球最长叶片之一。同时公司产品也成功应用到了华能集团世界首台2.7兆瓦双风轮风电机组整机。以上高难度项目的成功实施，得益于公司于风电领域技术创新和产品质量的持续深耕，也成为公司未来在行业竞争中脱颖而出的核心竞争优势。

麦加芯彩凭借在风电叶片涂料及集装箱涂料的市场竞争优势，细分行业市占率处于领先水平，已经成为上述领域国内头部的涂料供应商之一。根据涂界数据，2021年麦加芯彩在中国工业涂料企业榜单中排名第12位、本土企业第3位。

2020年及2021年，公司风电叶片涂料占据该领域近三分之一的市场份额，处于市场头部地位，并获得了涂界2022年中国涂料工业单项冠军企业榜单中风电防护涂料及风电叶片涂料的单项冠军称号。

在集装箱涂料领域，2022年公司已占据集装箱涂料行业五分之一的市场规模，是中国四大集装箱涂料供应商之一。

创新永无止境、质量永不妥协

随着国家在涂料行业政策方面的引导与支持，涂料行业整体发展迅速，特别是涉及功能性涂料与环保型涂料的产品发展得到政策倾斜。围绕环保与高性能两个主题，具有相关属性的涂料将被政策重点推广，国家对相关产业的支持将为涂料行业的发展创造有利条件。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，将“风电涂料”、“无溶剂涂料”等“新型功能涂层材料制造”列入战略性新兴产业。

此外，根据国务院印发的《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20%、10%，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。全面推进环保型涂料发展已经成为不可逆转的趋势。

在下游，以风电为代表的新能源发电市场迎来迅速发展。同时，随着全球经济体量和居民生活水平的不断提高，全球与区域贸易的活跃，全球及中国主要港口的吞吐量以及随之带来的集装箱新造与更新需求预计将保持稳定增长，下游应用的扩张亦将会利好集装箱涂料行业。

在这样的背景下，麦加芯彩适时上市，募投扩产，有望更好地抓住行业发展机遇。

公司本次IPO募投项目包括：新建年产七万吨高性能涂料项目、麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目、智能仓储建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动性资金。

其中，新建年产七万吨高性能涂料项目建成后，达产年将新增各系列涂料产品70000吨的生产能力，有利于公司实现就近生产、就近供货、就近服务，进一步提升公司产品在涂料市场的占有率，同时可以完善公司的国内产业布局，为做大做强涂料业务提供动力。

麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目将搭建高端研发创新平台，可以提升公司管理效率与研发效能，丰富公司关键技术储备，增强公司核心竞争力，进一步巩固公司的行业领先地位，为公司的高质量、可持续发展奠定坚实的基础。

智能仓储建设项目主要设计采用国内先进的仓储物流控制技术和装备建立自动化、智能化立体仓库，实现物料进仓、储存到出仓的自动化作业和监控管理，能够有效缓解公司仓储压力，提升公司的仓储智能化运营能力。

营销及服务网络建设项目将实现对所在区域市场的客户覆盖与品牌推广，形成公司的市场触角，更好地了解客户需求，建立需求驱动、研发驱动的良性循环。

公司坚持持续优化现有材料产品与方案，朝着环境友好、持久耐用与应用领域拓展等方向，秉承创新永无止境、质量永不妥协的经营理念，致力于研发、生产和销售多应用领域的环保型、高性能、特殊功能涂料产品。

未来，公司将充分发挥已有的研发优势、客户资源优势和品牌优势，完善公司治理、规范管理，持续优化产品结构和生产工艺，贯彻“1+3+N”战略，实现公司长期、健康、稳定发展。

具体来看，“1+3+N”战略中，1指的是专注于环保、高性能、特殊功能涂料；3指的是构建三大涂料应用业务板块：新能源板块、远洋运输板块、大基建板块；N表示每个板块中，在坚守高端定位的前提下，不断扩充新的应用领域。

针对新能源板块中，公司已经基于风电叶片涂料建立了优质的客户群体，而风电塔筒客户群体与风电叶片客户群体同处一个行业，公司在风电叶片领域已经积累的客户资源将有助于公司快速进入塔筒领域。公司已经开始风电塔筒方面应用的拓展，并成功切入了头部终端风电整机厂的塔筒涂料供应商名录。目前，公司已经成功进入了国内最大终端风电整机厂金风科技的塔筒涂料认可供应商名录，未来将持续在风电塔筒涂料领域深耕，成为公司风电涂料业务的增长引擎之一。

在储能设备涂料领域，公司目前已与下游行业内的主流厂商进行技术要求的交流与对接，并开展相应测试，未来将成为新能源板块中的重要一环。目前公司已经形成了“储能箱用环保型防腐配套的研发”的在研项目，在该领域不断进行技术储备。

针对远洋运输板块，公司目前集装箱涂料已经进入了包括头部航运公司在内的最终用户的供应商名录，并与其建立了良好的合作关系。基于集装箱涂料的终端用户资源，公司未来船舶涂料业务的发展与集装箱涂料相似，亦需要进入船运公司的供应商名录方可对直接客户进行销售。因此，公司未来将依托现有的终端认可优势，较快地切入船舶涂料的供应商体系内，实现相关业务的拓展。目前，公司已经形成了“远洋轮船涂料系列开发”的在研项目进行技术研发和储备。

接下来，公司将以本次上市为契机，充分发挥已有的研发优势、客户资源优势和品牌优势，完善公司治理、规范管理，持续优化产品结构和生产工艺，实现公司长期、健康、稳定发展。