易富黄金ETF引而待发 华安基金创新继续

时间:2014-05-08 15:02 栏目:基金 编辑:投资有道 点击: 4,056 次

  记者日前获悉,华安基金刚刚正式向中国证监会上报了华安易富黄金ETF及其联接基金的募集申请。这意味着基金行业的又一重大创新,即黄金ETF问世进入倒计时。

华安易富黄金ETF将主要投资于金交所场内的黄金投资品种,以追踪我国国内黄金现货价格的走势。ETF基金份额以人民币标价,在上交所挂牌交易。投资者可以像买卖股票一样在上交所进行ETF份额的二级市场交易,也可以使用黄金现货合约进行黄金ETF的一级市场申购和赎回。

同时,为了满足社保基金、企业年金、保险资金等特殊投资主体对黄金资产的配置需求,华安易富黄金ETF也允许投资者以现金替代的方式由基金公司代买卖黄金现货合约进行一级市场的申购和赎回。黄金ETF联接基金的同步推出,有利于银行渠道客户使用银行账户直接参与黄金ETF的投资,有效扩大了我国黄金 ETF的投资群体。

据了解,华安基金黄金ETF的研发实际早在3年前已起步。自2009年起,就开始与上交所和黄金交易所已开始共同研究我国推出黄金ETF的可行性,包括:全球黄金市场、各国黄金ETF的运作模式和监管环境、我国发展黄金ETF的模式选择、登记结算流程、风险管理研究等主题,研究过程中也得到了两个交易所的大力支持。经过多轮修改和完善,我司黄金ETF方案运作模式已获得了相关主管机构的认可。

目前,全球知名的国际金融中心往往都是黄金交易中心,在上海证券交易所发展以黄金ETF为代表的黄金衍生品市场,可与上海黄金交易所的黄金现货市场、上海期货交易所的黄金期货市场形成互补与联动,既为基金市场投资者提供便捷的黄金投资渠道,又为国内现货、期货黄金市场引入更为多元化的参与群体,将加速我国世界一流交易所的建设进程,增强上海国际金融中心的竞争力。

与国内众多的其他黄金投资品种相比,黄金ETF具有结构透明、交易便利、持有低成本等优势,有利于吸引我国大量证券市场投资者参与我国黄金市场的投资。对于机构投资者而言,使用证券账户就可以轻松实现黄金资产的配置,有效降低投资组合风险。对于个人投资者而言,黄金ETF投资门槛较低,可以像买卖股票一样随时交易黄金价格。同时,基金份额对应黄金实物货权担保,安全可靠,更节省了持有实物带来的仓储、运输等费用。

业内人士指出,不仅对上海,我国发展黄金ETF无疑有着更重要的意义,它既有利于维护我国金融市场稳定和安全,符合我国藏金于民的国家战略,也有助于丰富我国交易所基金产品结构、促进基金公司加快战略发展转型。

这是继今年5月,华安月月鑫等“鑫”系列短期理财基金后,华安基金再度开发的跨市场、跨品种的投资新品,显示出公司强大的持续产品创新能力。

背景资料:

海外黄金ETF的概况

在海外,黄金ETF提供了透明、交易便利和低成本的投资黄金渠道,提高了税收效率,回避相关的法律对持有黄金实物的监管。

截至2012年7月底,全球共有100只交易所黄金产品(若计算交叉挂牌超过240只),资产管理规模合计近1400亿美元。其中,黄金ETF资产规模合计超过1000亿,以实物黄金为标的的黄金ETF持有黄金超过2000吨,接近全球黄金储备排名第五的法国,是中国黄金储备的2倍。最大的黄金ETF是SPDR Gold Shares,实物黄金持仓近1300吨,总资产规模已超过650亿美元。

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