第三方公司普遍的销售策略是以信托产品为主，同时辅之以PE及二级市场产品，这在业内已是共识。目前大部分第三方理财公司信托产品的配置比重在70%以上。
中国理财业协会正在进行综合金融服务的创新举措，将金融理财产品渗入房地产中介企业，使其在原来业务的基础上转型升级。
梳理海外理财业的发展轨迹，我们不难发现，随着理财师视野的逐渐打开，从原来的投资产品建议，将逐步扩展到对客户一生不同阶段的理财目标的关注。
从美国金融发展经验来看，独立的私人理财师起到了极为重要的作用。在中国，理财师单飞也并非毫无可能。诚信，服务，则是理财师起飞的要义。
眼下的独立理财机构，注意力主要集中在产品和销售上，理财师随之变相成了销售人员。要回归真正的理财规划师，除了专业能力和职业道德，更重要的则是独立理财机构以客户和服务为导向的制度转变。
为客户量身制作理财规划，是理财师最基本也最重要的工作之一。在本次评选中，十佳理财师都展现了出色的专业素养。本刊从中精选了一份理财规划案例，供读者参考品评。
一个行业的生存和发展，其决定权在消费者手上；而主动权则在于这个行业本身，以及它广大的从业人员。现在，财富管理行业的未来，就在这个行业先进力量的手上。
财富帝国正在崛起。根据瑞信研究院去年发表的第二份年度《全球财富报告》，中国财富总值现为20万亿美元，排名全球第三。中国的百万富翁数目也已突破百万大关，而坐拥逾5000万美元财富的超高净值人士超过5000名，仅次于美国。
各式创业孵化器正在遍地开花，资本五大道就是其中之一：不对企业做地理上的聚合，而更侧重于以培训课的形式指引企业对接资本。用吴克忠的话来说，自己更像“学院派”。
一手打造网络体育社区，一手出品视频足球节目的“欢呼吧”公司创始人陈昊认为，用公司文本数据的挖掘技术，足以将各种体育现象背后的实质提炼出来。
