银行、信托、私募等推出产品的机构好比是单一的品牌店，而第三方理财公司就像一个大的金融百货商场。
一名优秀的理财师要做到三个“离不开”，即理财师离不开销售，销售离不开客户，客户离不开服务。
沟通对于理财顾问非常重要，客户的风险偏好有不同风格，因此理财顾问一定要充分了解客户的风险偏好，按客户的风险承受能力推荐产品。
客户可在诺亚的平台上全方位资产配置，且没有任何成本增加并能得到更好的服务，这应该就是选择第三方理财机构的优势。
在美国，理财市场已经发展得相当成熟。大机构，“小”个人各就各位，各司其职。这会不会是中国理财市场的未来？
第三方理财市场发源于欧美等发达国家，中国香港十年前才启动。国内则处于起步阶段，需要借鉴海外的成熟模式，来拓宽我们自己的道路。
客户群体投资意识的成熟、对理财咨询价值的认可，独立理财师队伍的成长，以及金融管制适度等因素成就了海外第三方理财。深刻借鉴于斯，国内市场可望华丽蜕变。
温州的民间资本高达8000亿元，其千万富豪与亿万富豪总数均居全国地级市首位。第三方理财机构该如何撬动温州财富？
不少信托公司的推荐客户解决了燃眉之急的第三方理财公司，在为信托公司贴上“热脸”时，并不一定获得相应的热情。无论是在获取产品以及市场占有，都要受到信托公司的“掣肘”。
见到的“首席官员”最多、遇到的会议最多、听的传闻最离奇、遭遇的面试最荒诞……李材原本对诺亚无限向往，却因这些经历郁闷不已。
