中东第一主权基金A股投资热情高 多家上市公司已出海开展业务

时间:2023-11-13 10:52 栏目:封面故事 编辑:投资有道 点击: 1,503 次

近年来,中国资本市场对中东地区主权财富基金的吸引力逐渐增大。以管理规模算,阿联酋阿布扎比投资局是中东目前排名第一的主权基金,管理规模约为8530亿美元。A股公司2023年半年报显示,20多家公司的前十大股东队列中出现了阿布扎比投资局的身影。

阿布扎比投资局A股投资热情高

跻身20多家A股公司前十大股东行列

阿联酋阿布扎比投资管理局(以下简称:阿布扎比投资局,又名阿布达比投资局)是一家全球性投资机构,资金来源主要是阿布扎比的石油收益。其管理的投资组合跨行业、跨地区,涉及多种资产等级,包括公开上市的股票、固定收益工具、房地产和私募股权。

梳理发现,阿布扎比投资局在A股市场上有不少布局。以2023年上半年业绩报告为准,据Choice金融终端不完全统计,阿布扎比投资局为26家A股公司的前十大股东。

按照持股比例来看,阿布扎比投资局持有通化东宝(600867.SH)、招商积余(001914.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)三家公司的股份比例在1%以上。

其中,通化东宝主要从事药品研发、生产和销售,主要业务涵盖生物制品、中成药、化学药,公司治疗领域以糖尿病及内分泌、心脑血管为主。公司主要产品包括人胰岛素原料药、人胰岛素注射剂(注册商标:甘舒霖)、甘精胰岛素原料药、甘精胰岛素注射液(注册商标:平舒霖)、门冬胰岛素原料药、门冬胰岛素注射液、糖尿病相关的医疗器械等。根据医药魔方胰岛素销量数据,2023年上半年通化东宝人胰岛素市场份额提升至44.6%,稳居全国第一。公司2023年半年度报告显示,阿布扎比投资局持有公司3183.69万股股份,持股比例为1.60%,位列公司前十大股东中的第四。

招商积余为招商局集团旗下从事物业资产管理与运营服务的主平台企业,还是国内A股物业管理行业龙头企业,并在机构类物业领域占据领先地位。招商积余主要业务包括物业管理业务、资产管理业务、其他业务。2023年上半年,公司实现营业收入69.78亿元,较上年同期增长23.58%;归属于上市公司股东的净利润4.19亿元,较上年同期增长26.65%。阿布扎比投资局持有招商积余1495.59万股,持股比例为1.41%,位列公司前十大股东中的第七位。

东方雨虹是国内建筑防水行业首家上市公司,致力于新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施工业务领域。公司产品及服务应用于众多领域,包括毛主席纪念堂、人民大会堂、国家会议中心、鸟巢、水立方、中国尊、北京大兴国际机场等中国标志性建筑和港珠澳大桥、京张铁路、京沪高铁、京津城际、北京地铁等国家重大基础设施建设项目。2023年上半年,公司实现营业收入168.52亿元,同比增长10.10%;归属于上市公司股东的净利润为13.34亿元,同比增长38.07%。东方雨虹2023年半年报显示,阿布扎比投资局持有公司2691.16万股股份,持股比例为1.07%,位列公司前十大股东第八。

按照行业划分,阿布扎比投资局持股的26家A股上市公司中,医药生物行业和有色金属行业分别有4家公司,建筑行业3家,汽车行业、机械设备领域、房地产行业各有2家。

其中,医药行业的4 家公司分别为健康元(600380.SH)、山东药玻(600529.SH)、通化东宝、老百姓(603883.SH)。

有色金属行业的4家公司分别有铜陵有色(000630.SZ)、云铝股份(000807.SZ)、闽发铝业(002578.SZ)、紫金矿业(601899.SH)。

建筑行业的3家公司分别为北新建材(000786.SZ)、东方雨虹、中国巨石(600176. SH)。汽车行业有中鼎股份(000887.SZ)和宇通客车(600066.SH);机械设备领域有恒立液压(601100.SH)和天地科技(600582.SH);房地产行业有招商积余和浦东金桥(600639.SH)。

此外,总市值来看,截至2023年6月30日,26家公司中,紫金矿业、中金公司(601995.SH)、恒立液压、海大集团(002311.SZ)、东方雨虹、蓝思科技(300433. SZ)、中国巨石、中天科技(600522.SH)8家公司市值超500亿元。

其中,截至2023年6月30日,紫金矿业市值为2949亿元,较年初增长13%。上半年,公司完成2022年度现金分红,总额约53亿元;公司2023年半年度每10股派发现金红利0.5元(含税),分红13.16亿元。阿布扎比投资局持有紫金矿业1.50亿股股份,持股比例为0.57%,系公司前十大股东中的第八位。

这些公司里也有身影

多家A股公司在阿布扎比开展业务

除了上述公司外,2023年三季报中,阿布扎比投资局还出现在了万华化学(600309.SH)等A股公司的前十大股东行列。

华虹公司(688347.SH)2023年8月7日首次公开发行股票并于科创板上市,阿布扎比投资局获配股数384.62万股,持股比例为0.94%。

此外,常熟银行(60112 8. SH)、云南白药(000538.SZ)、开立医疗(300633.SZ)等A股公司的投资者调研活动中,也出现了阿布扎比投资局的身影。

而除了阿布扎比投资局在A股公司投资外,A股市场上,不少上市公司的业务也已经在阿联酋展开。

2023年10月18日,天合光能(688599.SH)与AD Ports Company PJSC(以下简称:AD Ports)等公司签署了《关于天合光能阿联酋项目的合作谅解备忘录》。AD Ports是阿联酋主要的港口、经济城和自贸区、物流运营组织,是阿布扎比经济发展的重要支柱之一。其运营的阿布扎比哈利法经济区是该地区最大的工业园区。天合光能有意向在示范园和哈利法经济区内投资建设垂直一体化大基地项目,包含硅料、硅片、电池组件在内的光伏全产业链。

中油工程(600339.SH)2023年10月12日披露,公司所属全资子公司中国石油工程建设有限公司获得阿联酋阿布扎比国家石油公司陆上公司发来的布哈萨油田中心处理站第六列项目的授标函,项目涉及合同额约2.97亿美元(约21.65亿元人民币)。中油工程称,若项目正式签约并顺利实施,将有利于公司在阿联酋陆上油气工程建设业务的进一步巩固和拓展。

索通发展(603612.SH)2023年6月2日披露《关于与阿联酋环球铝业(EGA)签署投资谅解备忘录的公告》,公司与EGA拟在阿联酋境内合资建设一处预焙阳极生产基地,以满足EGA及周边地区对于预焙阳极产品的需求。索通发展披露,自2006年起,EGA一直是公司重要的海外客户,基于十七年的业务合作与信任,双方共同决定由业务合作向产业链融合进一步延伸。此次合作,有望为海外特别是中东客户提供更好的预焙阳极产品和服务。

地铁设计(003013.SZ)披露,公司已成立海外项目组,重点跟进海外项目经营拓展。目前公司正持续跟进阿联酋阿布扎比智轨一、二期等海外项目。在新的规划期,公司将借助“一带一路”的有利政策环境,通过加强与行业协会及央企合作的形式,稳步推进海外市场。

中国建筑(601668.SH)披露,在阿联酋阿布扎

比的沙漠腹地,中建中东公司建设的疫苗生产基地

是世卫组织指定的中东区域疫苗生产和运输中心。

项目建成后将实现在阿联酋当地生产疫苗,极大缓解中东区域目前疫苗紧缺的现状,为区域医疗工作提供巨大支持,促进当地公共卫生事业发展。

北玻股份(002613.SZ)高端幕墙玻璃业务的核心主体为天津北玻,该公司产品定位全球尖端市场,已应用于众多世界级地标性高端建筑,包括卡塔尔卢塞尔塔、阿布扎比国际机场等。在高建和桥梁领域,华菱钢铁(000932.SZ)产品中标阿布扎比国际机场等标志性工程。

迪威尔(688377.SH)披露,目前公司已与多家大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系,并通过了最终用户阿布扎比国家石油公司、科威特国家石油公司等石油公司的审核,具备为其提供高抗腐蚀性、高承压性、高环境适应性油气设备专用件的资质和能力。

乐心医疗(300562.SZ)披露,公司深耕国际健康管理市场多年,凭借医疗级生产制造能力及突出的产品质量控制优势,长期与国外优质高端品牌健康管理企业合作。2023年,公司加快拓宽全球营销渠道的节奏,目前已与俄罗斯、阿联酋等地区的行业优质公司达成合作。

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