中东资本多年风投中国企业 部分已经成长为独角兽

时间:2023-11-13 11:05 栏目:封面故事 编辑:投资有道 点击: 1,592 次

相较于近期中东资本在A股较活跃,在风投领域,其实中东资本已经扎根中国多年,投资了多家中国企业,且不少企业已经成长为独角兽企业。

投资多个互联网项目

中东资本已经投资了中国多个互联网项目,其中还有许多耳熟能详的,不谈字节跳动、滴滴、蚂蚁集团、快手这些巨头,小红书、口碑网、作业帮、掌门1对1、Keep、货车帮、瓜子二手车、平安好医生等也获得了沙特公共投资基金(Public Investment Fund,以下简称:PIF)投资。

PIF是沙特最大的主权财富基金,也是世界上最大的主权财富基金之一,估计总资产达7760亿美元。该基金成立于1971年,旨在代表沙特阿拉伯政府进行投资。

上述项目涵盖了多个行业,譬如掌门1对1,该公司在2014年全面转型线上教育,正式宣布升级为一家素质教育科技公司,并推出掌门少儿和掌门陪练两大素质教育子品牌,打造全科辅导与素质教育相辅相成的学习体系,培养孩子的综合素质,满足家长孩子的双需求。

此外,移动电竞赛事运营商“ 英雄体育VSPO”于2023年2月获得沙特主权财富基金旗下Savvy Games Group独家投资的2.65亿美元,创下近两年国内体育行业单笔投资最高纪录。

沙特游戏、电竞玩家群体约占国家总人数70%,对于此次投资,Savvy董事会副主席、沙特王子费萨尔表示:“将英雄体育VSPO这样的国际企业吸引到沙特,这有助于在沙特充分发掘游戏产业的蓬勃潜力。”

英雄体育VSPO目前最大的外部投资者是中国游戏巨头腾讯,其他投资者包括摩根士丹利、海纳亚洲创投和快手。

英雄体育VSPO曾闯关港股IPO,其早期招股说明书称,英雄体育VSPO运营2 9款电竞游戏,其中包括《王者荣耀》《绝地求生手机版》及《英雄联盟》等热门游戏。最新的公告强调,该公司不仅在中国运营,而且在世界其他大多数主要市场都有业务。

阿联酋的主权基金阿布扎比投资局也投资了AI公司旷视科技MEGVII,以及京东子公司京东工业品和时尚跨境电商独角兽SheIn领添科技。阿布扎比投资局还参与了乐享集团、汇森家居等企业的基石轮融资。

此外,2023年8月滴灌通获得4.58亿美元C轮融资,本次融资聚集多国投资方。据公开信息,此次投资滴灌通的投资方有来自欧美、中东、东南亚和大中华等地的新进和原始股东。此次融资后,滴灌通晋升为独角兽企业。

据悉,滴灌通是一家运用金融科技连接全球资本与中国小微企业的交易所集团,开创了收入分成投融资模式,让零售、餐饮、服务、文体等行业的小微企业可以到交易所挂牌融资。在获得C轮融资后,8月3日,滴灌通澳门金融资产交易所在澳门正式营运,成为全球首个收入分成产品金融市场。

对生物医药企业也感兴趣

除了互联网之外,中东资金对生物医药企业也表现出了一定的兴趣。

2023年2月,创新肿瘤免疫治疗药物开发公司原启生物宣布,继在2022年7月完成1.25亿美元B轮融资后,再次完成4500万美元的B1轮融资,将主要用于支持其核心产品在国际市场的临床开发。

值得注意的是,联合领投此轮融资的两家机构均为海外投资人,分别为全球知名产业投资者RTW Investments与卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority,QIA),现有股东启明创投、建发新兴投资等继续投资。

原启生物首个自主研发的免疫检查点(PDL1/4-1BB)双特异性抗体药物YN051(ATG101)已以首付款+里程碑1.42亿美金的金额,授权给德琪医药继续开发,该项目已在澳大利亚、美国和中国三地开展注册临床试验Ⅰ期。

原启生物董事长兼CEO杨焕凤表示,B1轮新增投资人RTW和QIA的加入,将会给公司带来更多的国际化资源和帮助。

上述案例,并非中东资本首次投资我国生物医药公司。

2020年,创胜集团宣布顺利完成1.05亿美元交叉轮融资。其中,卡塔尔投资局与国调基金、碧桂园创投、礼来亚洲基金、腾跃基金、红杉资本中国基金等多家投资机构共同参与了该轮投资。

创胜集团总部位于苏州,已成功搭建了全球的业务布局:在苏州设有药物发现、临床和转化研究中心,创胜集团总部及以连续灌流生产工艺为核心技术的生产基地也正在建设中;在杭州拥有工艺与产品开发中心以及药物生产基地,在北京、上海、广州和美国普林斯顿分别设有临床开发中心,并在美国波士顿、洛杉矶设立了对外合作中心。创胜集团的开发管线已有十三个治疗用抗体新药分子,涵盖肿瘤、骨科和肾病等领域。2021年9月29日,创胜集团在香港联合交易所主板上市。

阿布扎比投资局也投资过2家生物制药企业,分别为维泰瑞隆Sironax、艾博生物。

维泰瑞隆Sironax致力于开发能够从根本上解决衰老相关退行性疾病的变革性疗法。临床上针对此类疾病至今仍主要采取姑息治疗,仅侧重于缓解症状。公司的两位创始人王晓东院士和张志远博士认为必须找到能够直接针对致病机理的治疗手段,因此于2017年联合创立了维泰瑞隆Sironax。截至目前,维泰瑞隆Sironax已逐步成长为细胞程序性死亡及衰老相关退行性疾病领域研究的头部企业。

艾博生物成立于2019年初,是一家专注于信使核糖核酸(mRNA)药物研发的创新型生物制药公司。公司凭借业界领先的具有自主知识产权的mRNA和纳米递送技术平台,建立了丰富的产品管线,涵盖传染病防治和肿瘤免疫等领域。自成立以来,公司已累计完成超过11亿美元融资。

接连投资造车新势力

除了已经上市的蔚来、小鹏汽车、吉利汽车等,中东资本还投资了多家国内造车新势力。

2022年12月12日,天际汽车宣布与沙特Sumou Holding成立合资公司,共同在沙特阿拉伯投资两期约5亿美元(约36亿元人民币),设立新能源汽车的生产制造和研发基地,年产约10万台新能源车。

2023年3月2日,吉利汽车宣布,吉利控股、雷诺、沙特阿美、吉利汽车签订意向书,沙特阿美拟以现金投资获得吉利与雷诺的合资公司股权。

2023年6月19日,前途汽车母公司长城华冠又与约旦最大的私营公司Manaseer Group签署战略合作协议,双方将共同在约旦建立合资公司。

合资公司将把前途汽车的前途K50、K20和K25本地化并服务于中东和北非市场。

2023年6月20日,阿布扎比投资机构CYVN Holdings 与蔚来签订股份认购协议。CYVN Holdings将通过定向增发新股的方式,对后者进行11亿美元的战略投资。

阿联酋第三大主权财富基金穆巴达拉投资公司此前还参与了小鹏汽车的基石投资。

2023年6月11日,沙特投资部与华人运通签署一项价值210亿沙特里亚尔(约合400亿元人民币)的协议,双方将成立从事汽车研发、制造与销售的合资企业。

此外,阿布扎比投资局还投资了思灵机器人。思灵机器人(Agile Robots)是一家全球领先的智能机器人明星企业,公司创立于2018年,立足全球化发展,在德国慕尼黑、中国北京设立双总部,以德国宇航中心为技术依托,致力于推动机器人技术探索与创新,并拓展机器人在更多领域的推广应用。

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