首单创业板小额快速融资花落广州证券

时间:2014-08-27 11:34 栏目:IPO专栏 编辑:投资有道 点击: 4,903 次

广州证券大投行实力初显 债券、新三板抢跑占先机

“整合夯基础,创新谋发展”,广州证券目前基本形成了“买卖结合、股债并举”以及“传统业务与创新业务并重”的业务发展格局,实现由股票、债券承销为主向全方位、专业化金融服务的转型。

首单创业板小额快速融资花落广州证券

8月1日,证监会正式核准三聚环保(300072)2014年非公开发行股票,这成为我国资本市场首单创业板小额快速融资项目。广州证券作为整个项目的承揽承做方,在距《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(以下简称“管理办法”)颁布实施后不足3个月的时间里,即完成第一单创业板小额快速融资项,展现了不俗的投行实力。

据相关负责人介绍,《管理办法》的推出,切合创业板企业“小额、快速、灵活”的融资特点,在一定程度上满足了急需资金的创业板企业快速、灵活的再融资需求。通过小额快速融资来获得持续发展所急需的资金,创业板公司既可以降低融资成本,加快融资效率,还可进一步提升公司资产质量,真正发挥创业板有效支持创新型、科技型公司持续成长的关键作用。

事实上,广州证券自确立“股债并举、买卖结合、综合服务、创新发展”的业务发展策略以来,公司的大投行业务发展迅猛,亮点频出。中国证券业协会统计数据显示,2013年,广州证券债券承销股票主承销家数排名行业第18位,债券主承销家数排名第16位,均居于行业前列,承销及保荐业务净收入排名第28位,净收入增长率位居行业第37位,远高于行业平均水平。据悉,由广州证券保荐和承销的新疆赛里木(600540)非公开发行A股股票申请(新赛股份)也于日前(7月30日)获得证监会通过,成为继 “光正集团(002524)”、“准油股份(002207)”之后,又一成功过会的新疆上市公司再融资项目。

独辟蹊径,抢跑新三板市场

此外,广州证券也迅速抓住新三板业务扩容的机会,通过推动交叉销售资源整合,不断扩展新三板业务的范围。近期,联合下属公司天源证券签约青海股权交易中心,还获取全国中小企业股份转让系统从事做市业务资格,成为全国117家券商内仅有的14家券商之一。

业内人士表示,新三板做市商其核心功能在于提供估值定价和流动性。做市商是券商艰难转型的抓手之一:一方面做市业务有望给券商带来较为稳定的现金流,形成新的赢利点;另一方面每个做市商实际是个小的交易所,做市业务是券商投行转型的一个突破方向,也将为后面场外柜台等业务开展奠定基础,是创新转型的战略着力点。

面对证券行业“加快转型,创新引领”的发展趋势,广州证券以“整合夯基础,创新谋发展”为工作主线,实现了跨越式发展,目前基本形成了“买卖结合、股债并举”以及“传统业务与创新业务并重”的业务发展格局,实现由股票、债券承销为主向全方位、专业化金融服务的转型。

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