年内首家!国海证券32亿定增计划落地

时间:2023-12-11 14:34 栏目:财富管理 编辑:投资有道 点击: 2,267 次

国海证券迎来了定增计划的落地,成为今年以来首家实施定增的上市券商。从首次提出预案至今已将近3年,计划募集资金较原计划减少约六成,为31.92亿元。此外,国联证券、财达证券等多家券商也对定增计划做出了调整。

国海证券定增落地

11月16日,国海证券股份有限公司(证券简称:国海证券;证券代码:000750.SZ)发布了关于公司向特定对象发行A股股票的公告。此公告宣定了国海证券的定增项目正式落地,这也成为今年以来首家实施定增的上市券商。

据公告,国海证券本次发行股票数量为9.42亿股,发行价格为每股3.39元,募集资金总额约为31.92亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为31.78亿元。

本次定增对象确定为14名,包括国海证券的控股股东、实际控制人广西投资集团有限公司(以下简称:广西投资集团)及其控股子公司中恒集团(600252.SH)、广西金融投资集团有限公司(以下简称:广西金投),其中广西投资集团出资9亿元认购本次发行股份,中恒集团出资3亿元认购本次发行股份,广西金投出资8亿元认购本次发行股份,合计认购金额为20亿元。

在这14名特定对象中出现了3家“同行”的身影,分别是国泰君安(601211.SH)、华安证券(600909.SH)及广发证券(000776.SZ)。据公告披露,上述三家券商合计获配约1.27亿股,获配金额合计约4.31亿元。其中,国泰君安、华安证券参与了国海证券本次定增的首轮认购,广发证券为第二轮追加认购时认购了2100万元。

此外,参与认购的机构还包括诺德基金、财通基金、UBS AG、摩根士丹利国际、兴证全球基金等。

本次发行完成后将不会导致国海证券控制权发生变化,广西投资集团仍为国海证券控股股东、实际控制人。不过其前十名股东在完成发行后将发生改变,国泰君安将持有国海证券9766.33万股为第七大股东,持股比例为1.53%。

前后耗时近3年

实际上,本次国海证券的定增早在2021年就已开始筹划。

2021年1月,国海证券提出定增议案,预计募集资金总额为不超过85亿元。彼时公告披露,广西投资集团拟认购金额不低于1亿元且不超过12亿元,中恒集团拟认购金额不低于2亿元且不超过3亿元,广西金投拟认购金额不低于3亿元且不超过8亿元。

关于募集资金,国海证券计划投入不超过40亿元用于投资与交易业务,投入不超过25亿元用于资本中介业务,投入不超过10亿元增加对子公司的投入;另分别投入不超过5亿元用于资产管理业务和其他运营安排。

2022年11月,国海证券收到监管批文,核准公司非公开发行不超过16.33亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量;该批复自核准发行之日起12个月内有效。

国海证券表示,本次定增的发行将有助于公司进一步提升综合竞争力和抗风险能力,未来公司将深入贯彻落实中央金融工作会议精神,继续坚守服务实体经济本源,为区域经济和实体经济高质量发展提供优质金融服务。

关于资金用途,国海证券指出,本次募投资金将围绕公司主营业务开展,是现有业务的扩展和补充,本次发行实施后能够有效提升公司的净资产水平及流动性,有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、符合公司长期发展战略需要。

多家上市券商调整定增方案

10月末,华泰证券(601688.SH)发布公告,综合考虑公司发展战略、经营状况,为平衡股东回报和公司价值创造能力,公司决定终止原定配股计划。

根据此前的配股预案,华泰证券拟按照每10股配售3股的比例分别向全体A股股东、合格H股股东进行配售,募集资金总额不超280亿元,将分别用于发展资本中介业务、扩大投资交易业务规模、增加对子公司投入、加强信息技术和内容运营建设以及补充营运资金。

无独有偶,中金公司(601995. SH)10月也发布公告,表示此前发布的不超过270亿元配股募资方案到期自动失效,公司将根据经营发展需要及资金需求状况,统筹安排融资计划。

与华泰证券相同,中金公司原计划发行A股和H股股票,每股面值为人民币1元,按照每10股配售不超过3股的比例分别向A股、H股股东配售,募集资金支持业务发展资本金需求。

另一方面,中原证券(601375.SH)此前已向交易所提出撤回定增申请。公司原计划发行A股股票数量不超过13.93亿股,募集资金总额不超过70亿元,用于发展公司各项业务以及偿还债务。

而华鑫股份(600621.SH)在综合考虑公司实际情况及发行方案的调整等因素后,同样决定主动撤回定增申请。根据上年末发布的定增预案公告,华鑫股份原计划发行不超过3.18亿股A股股票,募集资金不超过40亿元。

上市券商中,国联证券(601456.SH)已对定增计划做出调整。

2022年9月,国联证券公告拟发行不超过6亿股A股股票,募集资金不超过70亿元用于扩大公司融资融券、固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务。

而据国联证券今年9月发布的定增公告,上述募集资金已调整为不超过50亿元。

另外,财达证券(600906.SH)、中泰证券(600918.SH)、南京证券(601990.SH)已经相继调整了定增方案,募资投向由之前的侧重于重资本业务调整为聚焦主责主业,并进一步聚焦提升服务实体经济质效。

浙商证券(601878.SH)和天风证券(601162.SH)已经公告了定增预案,但还未进入交易所的申请流程中。

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