社保基金持仓市值创新高,多部门助力

时间:2024-06-14 15:03 栏目:封面故事 编辑:投资有道 点击: 1,241 次

社保基金是典型的耐心资本之一。社保基金会党组会议强调,要积极发挥社保基金作为长期资金、耐心资本的优势和作用。2024年一季度,社保基金继续加仓,持有A股流通股市值达4275.50亿元,创历史新高。

社保基金是资本市场长期价值投资的典型代表。数据显示,2000年至2022年,全国社保基金的年化收益率达到7.66%,2008年至2022年期间,共有11个年份跑赢上证指数。市场大幅下行期间,依然表现抗跌特性,2008年上证指数大跌65.39%,同期社保基金投资收益率为-6.79%;2022年上证指数下跌15.13%,社保基金投资收益率为-5.07%。

一季度社保基金持仓市值创新高

今年一季度,作为耐心资本代表的社保基金,不惧市场调整,逆势加仓。Choice金融终端数据显示,截至2024年一季度末,社保基金出现在667家A股公司的前十大流通股名单中,持有流通股市值达4275.50亿元,创历史新高。

具体来看,截至今年一季度末,全国社会保障基金理事会直接持股的上市公司共有7家。其中,持仓市值最高的为农业银行(601288.SH),期末持仓市值高达994.94亿元;其次是工商银行(601398.SH),持仓市值为651.11亿元;第三是中国人保(601319.SH),持仓市值为291.49亿元;持仓交通银行(601328.SH)和京沪高铁(601816.SH)市值均超百亿元,分别为196.87亿元、153.72亿元;持仓方正证券(601901.SH)和国信证券(002736.SZ)市值分别为89.14亿元和38.27亿元。

我们梳理发现,在全国社会保障基金理事会直接持股的上市公司中,有3家银行、2家券商、1家险企,由此可见社保基金对金融领域的股票青睐有加。

在持股数量方面,社保基金对上述金融股的持股数量并未发生变化,但除了国信证券之外,其余5家的持股市值均有大幅增加。具体而言,今年一季度,社保基金对农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、方正证券的持仓市值分别增加了138.77亿元、61.65亿元、20.18亿元、18.63亿元、1.31亿元。

从持股来源看,社保基金对上述公司的持股,大多是其作为早期战略投资者入股或者财政划拨而来。以农业银行为例,在2 010 年A股上市前,社保基金作为战略投资者入股,当年7月上市时,全国社会保障基金理事会持有110.71亿股。随后,财政部于2019年9月25日将其持有的农业银行股权的10%,即137. 24亿股A股股份,一次性划转给全国社会保障基金理事会。

社保基金新进持有220只股票

在增持或新进持有方面,社保基金一季度布局了基础化工、机械、医药、能源等板块。统计数据显示,与2023年四季度相比,今年一季度社保基金新进持有万华化学(600309.SH)、浙能电力(600023.SH)、南钢股份(600282.SH)、招商蛇口(001979.SZ)等220只股票。

其中,万华化学被全国社保基金一零三组合新进持有2030万股,持仓市值16.81亿元,也是新进持仓市值最高的股票。

从持股数量变动来看,浙能电力、南钢股份、招商蛇口、铜陵有色(000630.SZ)、广汇能源(60 0256. SH)本期被社保基金新持有均超5000万股,分别为8532.42万股、7999.99万股、6744.96万股、5099.99万股、5054.12万股。

业绩方面,在社保基金新进持有的股票中,多家上市公司一季度业绩增长。

例如,万华化学2024年一季度实现营业收入461.61亿元,同比增长10.07%,实现归属于上市公司股东的净利润41.57亿元,同比增长2.57%。

万华化学表示,报告期内,公司发挥全球供应链布局优势,深耕全球市场,装置产能同比增加,产品销量同比增长。从公司主要产品来看,2024年一季度,公司聚氨酯系列产品实现销售收入175.02亿元,石化系列产品和LPG贸易实现销售收入185.14亿元,精细化学品及新材料系列产品实现销售收入61.05亿元。

浙能电力2024年一季度实现营业收入200.24亿元,同比增长13.45%,实现归属于上市公司股东的净利润18.15亿元,同比增长79.62%。

对于业绩增长,公司指出,主要由于煤炭价格下降、发电量增加及公司参控股企业效益提升。据浙能电力统计,2024年第一季度,公司全资及控股发电企业按合并报表口径完成发电量383.48亿千瓦时,上网电量363.78亿千瓦时,同比分别上涨17.79%和17.99%。

南钢股份2024年一季度实现营业收入168.72亿元,同比下降5.73%,实现归属于上市公司股东的净利润5.54亿元,同比增长47.24%。

南钢股份披露,今年1月至3月,公司积极应对行业调整的压力,持续优化产品结构、提升精益生产水平、锻造敏捷经营体系、挖掘降本增效潜力等多措并举,实现了开局有力、稳健韧性。报告期,公司钢材产量230.64万吨,同比降低7.59%,完成计划的21.45%;钢材销量226.41万吨,同比降低10.73%;钢材综合平均销售价格4480.99元/吨(不含税),同比增长2.27%,好于行业同期水平(同期中钢协CSPI钢材价格指数同比下降6.29%)。

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