九鼎挂牌相当于将部分基金份额做一次标准化处理，从交易的角度来看，这部分权益的流动性会增强。对于有套现需求的LP来说，置换为股权更加适合减持退出，而对选择持股的LP来说，则可以通过分红等方式继续获取投资收益。
数米专注于纯线上基金平台，是针对全民的基金投资平台，没有资金门槛，只要1元就可以购买，就可以在这个平台上理财。
通过优质的产品选择和参考的组合来让客户选择管理机构，再通过后台顾问团队来对于参考组合进行调整，从而满足客户个性化的需求。这可能就是未来富裕人群和大部分高净值客户私人定制的雏形。
2014年整体经济状况依然不容乐观。土地财政、地方债务、信托产品风险可能陆续爆发，在此背景下，投资应以安全为主线，在这个基础上再考虑收益。
独立第三方理财机构不应该只是一个卖基金或其他理财产品的交易渠道，不然被更加方便和快捷的渠道所取代，就只是分分钟的事而已。
财富管理行业至少要充当好四个方面的角色，才能对客户产生较高的附加值。这四种角色分别是：交易通道、资产配置、产品优选、产品创造。
日前，“第二届全国独立财富管理机构TOP10颁奖典礼暨论坛”在外滩光大私行会所举行。论坛上，各路专家就财富管理发展中遇到的问题进行了讨论，并提出了解决办法。
虽然国内财富积累不过短短30年，但相关数据显示，截至2012年底，仅仅亿万富豪人数就达6.45万人，较2011年增加1000人，涨幅超过2%，并且保持着强劲的上涨趋势。
中国的家族财富管理行业处于“刚刚起步”阶段，在无经验、缺模式的背景下，歌斐资产订立了3S目标，立志成为中国的家族办公室专家。
家族理财涉及到产业管理、养老规划、健康管理和子女传承等方方面面，但归根结底无外乎是财富管理和人才培养两个重点。
