高傅财富首席执行官陈维忠认为，应该把经营企业的理念和经验用到家庭理财上，因此他把顾问式财富管理公司比喻成客户家庭理财的CFO。
房地产基金是国内房地产金融生态演变的一次变革，也是房地产企业迈向“金融资本化”的一次重要飞跃。
尽管各PE机构仍然孜孜不倦地发行PE产品，抵挡不住寒冬的气候，这对于第三方财富管理机构以及客户都是一种信心上的打击。
2008年至2012年间，中国约有5000万个家庭年收入突破10000美元大关，从而加入中国日益扩大的中产阶级，这也将直接产生1亿至1.5亿个能初次购买商业险的新客户。
2004年赵丹阳发行了第一只阳光私募产品，而中国阳光私募行业从2007年开始进入了高速发展阶段。据私募排排网研究中心统计，截止2012年8月，全国从事私募基金的管理公司共有676家，管理的证券类信托产品数量为1926个，其中开放式产品为1312个，结构化产品为662个。
相对于股票市场而言，期货市场属于小众化、专业化风险管理市场。依照国外资产管理的经验，一般通过发起设立期货投资基金和受托资产管理两个途径来实现期货理财产品服务。
第三方公司普遍的销售策略是以信托产品为主，同时辅之以PE及二级市场产品，这在业内已是共识。目前大部分第三方理财公司信托产品的配置比重在70%以上。
中国理财业协会正在进行综合金融服务的创新举措，将金融理财产品渗入房地产中介企业，使其在原来业务的基础上转型升级。
梳理海外理财业的发展轨迹，我们不难发现，随着理财师视野的逐渐打开，从原来的投资产品建议，将逐步扩展到对客户一生不同阶段的理财目标的关注。
从美国金融发展经验来看，独立的私人理财师起到了极为重要的作用。在中国，理财师单飞也并非毫无可能。诚信，服务，则是理财师起飞的要义。
