温州的艺术品基金冲动

时间:2014-04-25 14:18 栏目:封面故事 编辑:投资有道 点击: 1,827 次

作者:梁应杰   来源:投资有道11年12月刊

温州在积极参与艺术品投资基金,有少数急功近利者,而大多正按部就班地开展。这构成了一组反差强烈的对比,一边是逐利的温州资本,一边是暴利的艺术品投资,把它们连在一起的却是冷静有序。

大约在三个月前我采访了温州锦阳珠宝的董事长金向阳,当时他正好和一群温州商人在春拍上斩获了不少佳品。那次采访中,金向阳透露,自己与合伙人即将推出两支艺术品基金,很有可能赶上西泠秋拍。

温州的艺术品基金冲动

时隔三月,当我再次致电金向阳时,他告诉我基金启动要推迟到明年春节以后,不过不是因为基金设立的问题,而是他想等温州这波“跑路潮”平静之后,那些还能存活并且活得很好的企业家们来购买他的基金。

如今温州有许多团队都在积极参与艺术品投资基金,他们中有少数急功近利者,而大多正与金向阳们一样按部就班地开展工作。

这构成了一组反差强烈的对比。一边是逐利的温州资本,一边是暴利的艺术品投资,把它们连在一起的却是冷静有序。

  “温州团”斩获春拍

今年5、6月份,金向阳和一些朋友以组团的形式参加各类拍卖,试水艺术品投资市场。第一枪在北京九歌春拍打响,他们以2500万元拍下齐白石的《长寿》和徐悲鸿的《墨马图》。

在随后的西泠印社春拍上,他们又以1035万元拍下中国工艺美术大师吴德昇的《青史香尘》白玉摆件,创中国玉雕大师单件作品最高历史纪录。他们还当场竞得6件玉雕作品,总价占该场总成交额的35%。

在此次西泠春拍中,市场开始注意到这支20多人的温州团队。其发起人是温州的今达集团、锦阳珠宝两家公司,参与方有长信贸易、旭东艺术馆、在握艺术中心等温州企业。

值得注意的是,旭东艺术馆不久前刚将中国根艺美术大师高公博的艺术精品《济公百态》送到海峡文交所挂牌上市,而在握艺术中心很早就开始投资油画,现在也正在筹备自己的艺术品基金。可见,这个20人团队中已积累了大量的艺术品投资经验。

金向阳在春拍结束后表示,组团的方式一来可以分散单个产品的风险,二来可以筹措更多资金,聘请更专业的人才,两次春拍的成功尝试让他的艺术品基金规划吃下一颗定心丸。

徐悲鸿《墨马图》
徐悲鸿《墨马图》

  设立艺术基金的“安全门”

做企业出身的人很清楚风险和收益之间的关系,从设立艺术品基金开始金向阳就努力寻找保证基金良好运作的“安全门”。

在两场拍卖会期间,一件小事让金向阳在选择合作伙伴上多了个不成文的规定。

当时有一些担保公司找到金向阳希望入股,一开口就想要有200%的年回报,被金向阳一口回绝。

之后团队里的人就互相约定,艺术品基金不能和担保公司有牵连。现在金向阳的合作伙伴都是曾经来往密切的企业家,大家彼此了解,对艺术品投资理念一致。这是他给基金上的第一道门。

投资艺术品的一大门槛就是估值和真伪鉴定。近年来围绕着艺术品真假的话题频频挑拨着投资人的神经,还有很多争议的作品源自于正规的拍卖市场。

按照传统方式,个人或者团体要对艺术品进行估价和鉴定,通常都是付出一定的顾问费用请相关领域专家。

金向阳则规定,邀请专家必须要成为风险共担者,即专家也要参与被鉴定品的投资,如果鉴定有误要承担部分损失。

“经过几个月的接触,能接受这种条件的专家确实不多。”金向阳说。不过他也有退一步的方案,比如邀请专业的艺术品投资团队加盟。

“这些团队和专家的接触比较深,而且比较重视市场信誉,把他们和基金做个利益上的绑定能降低一定的风险。”

具体操作方面他选择聘请专业基金投资管理公司负责运作,对他们制定业绩考核指标。

“按照规定,管理团队在保证每年8%收益的前提下才能参与分红。”

郑燮(1693-1765)竹石图纸本
郑燮(1693-1765)竹石图纸本

  不断丰富的市场角色

对中国艺术品市场来说,今年是颇有意义的一年。这一年市场迎来了进行艺术品份额化交易的文交所,迎来了中央对文化产业发展的明确支持。这些变化为艺术品基金提供了更多机会。

金向阳表示,和一般基金一样,艺术品基金也可以按照短、中、长三个期限来投资,对应的是不同风险和收益。长期投资着力包装有潜力的艺术家,三到五年后使其获得市场认可。中期则是将一两年前买的艺术品重新拍卖掉,获得一部分收益。

文交所的出现为艺术品基金短期投资和变现提供了渠道,“艺术品可以通过证券化在文交所上市交易,解决了变现的问题。”

浙江文交所筹办人刘波表示,虽然目前国内文交所在艺术品份额交易上出现很多问题,但只需要进行规范,未来交易渠道还是畅通的。

目前温州当地的美术馆、画廊和策划公司都对金向阳的艺术品基金表示出了极大兴趣。金向阳说,每个机构都有自己擅长做的事,做艺术品基金更像是做资源的整合。

温州市政府对此也持积极态度,希望基金的形式让温州资本的流动更为有序,也便于相关部门实施监管。

在刘波看来,近些年艺术品市场已从原来的小众市场逐渐变为大众市场,市场的角色在不断丰富。艺术品基金的出现意味着市场已经自发形成多元化的渠道来满足投资者的需求。

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